Opportunity-Management installieren und konfigurieren
Installieren Sie die Anwendung Opportunity-Management, mit der Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer vor dem Verkauf Produktempfehlungen basierend auf den Kundenbedürfnissen erhalten können. Anschließend weisen Sie die Anwenderrollen zu und konfigurieren die zugehörigen Funktionen, z. B. die Bedarfsanalyse, die in Opportunity-Managementverwendet werden.
Administratoren und Benutzer mit verschiedenen Rollen, z. B. Anwendungsadministratoren und Sales Operations-Spezialisten, führen die folgenden Konfigurationsaufgaben aus, um Opportunity-Managementeinzurichten.
| Aufgabe | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| ../task/install-opportunity-management.html | Installieren Sie Opportunity-Management aus dem ServiceNow® Store Store. | Administrator |
| Weisen Sie Anwenderrollen in -Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zu | Weisen Sie die Anwenderrollen für Opportunity-Management, Produktkatalog-Management und Preisgestaltungsmanagement zu. | Administrator |
| Produktangebote und Kataloge konfigurieren | Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Produktkatalogadministrator |
| Produktpreise konfigurieren | Definieren Sie die Preislisten, Preisstrategien und andere Preisfunktionen, die Sie verwenden möchten, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Preisgestaltungsadministrator |
| Konfigurieren Sie die Bedarfsanalyse | Erstellen Sie die Bedarfsvorlagen für Fragebogen, die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen, um Produktempfehlungen für Verkaufschancen zu erhalten. | Produktkatalogadministrator |
| Standortbasierte Transaktionen konfigurierenKonfigurieren Sie standortbasierte Transaktionen | Aktivieren Sie die Systemeigenschaft für standortbasierte Transaktionen, und richten Sie die Entscheidungsregeln für Regelentität und Produktberechtigung ein. | -Administrator und Produktkatalog-Administrator |
| ../task/opportunity-management-opportunity-stages.html | Erstellen Sie Verkaufszyklusphasen für eine Verkaufschance. | Sales Operations-Spezialist |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html | Erstellen Sie einen Verkaufszyklustyp für eine Verkaufschance. | Sales Operations-Spezialist |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html | Verknüpfen Sie eine oder mehrere Opportunity-Phasen mit einem Verkaufszyklus. | Sales Operations-Spezialist |