Regrouper les modèles de documents dans une liste pour créer et lier des documents à un enregistrement cible

Regroupez les modèles de documents dans une liste pour permettre à tous les documents de modèle de la liste d’être automatiquement créés et liés à l’enregistrement cible lorsque la liste est référencée.

Avant de commencer

Rôle requis : platform_document_management_admin

Procédure

1. Accédez à la Documents > Documents > Listes.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Fournir un nom et une description de la liste.
4. Sélectionnez Soumettre.

Que faire ensuite

Créer un modèle de document

Tâches associées

• Ajouter un modèle de document à une liste de documents