サイドバーのアクティビティストリーム
サイドバーがアクティビティストリームと統合されている場合は、ディスカッションへのリンクを作成し、ディスカッションメッセージをアクティビティストリームレコードとして関連レコードに直接投稿できます。
サイドバーディスカッションが作成されると、対応するサイドバーディスカッションタイルがアクティビティストリームに自動的に追加されます。レコードにアクセスできるユーザーは、アクティビティストリームからディスカッションにアクセスすることもできます。 サイドバー ユーザーは、ディスカッションからのメッセージを サイドバー 投稿メッセージとしてアクティビティストリームに投稿できます。これらのメッセージは、必要に応じて追加および削除できる編集可能なエントリとしてアクティビティストリームに投稿できます。アクティビティストリームの一般的な情報については、「 アクティビティストリーム」を参照してください。
サイドバーディスカッションを開始すると、ディスカッションに対応するタイルがアクティビティストリームに自動的に追加されます。
| 1 | サイドバー ディスカッション名、会話のタイプ、ディスカッションが開始された日時。 |
| 2 | 参加者のプロファイル写真 (参加者が 5 人を超える場合は、プロファイル写真を表示できない追加の参加者の数がバッジに表示されます)。 |
| 3 | サイドバーディスカッションを作成したユーザーの名前。 |
- レコード ID
- 簡単な説明
- タイプ
- 状況
- アサイン先
- レコードを開くリンク
- 優先度 (タスクベースのレコードカードの場合)
ディスカッションの開始
[ ディスカッションを開く] を選択すると、 サイドバー パネルが開き、 サイドバー ディスカッションが表示されます。顧客と非履行者ロールは、作業メモと同様に、レコードにアクセスできず、会話タイルにもアクセスできません。
メッセージを投稿する
サイドバーディスカッションパネルで任意のメッセージを選択して、アクティビティストリームに投稿できます。サイドバーディスカッションからプライマリレコードのアクティビティストリームにメッセージを投稿すると、最も重要な情報がレコードに直接関連付けられます。これにより、レコードから共同作業会話にアクセスし、自分をディスカッションに追加したり、会話履歴を表示したりできるようになります。
アクティビティストリームに投稿された サイドバー メッセージが表示されない場合は、アクティビティストリームフィルターで [サイドバーディスカッション ] と [サイドバーに投稿されたメッセージ] が選択されていることを確認します。
ディスカッションタイルの固定
アクティビティストリームにディスカッションタイルを固定するには、プッシュピンアイコンを選択して、ディスカッションタイルをアクティビティストリームに固定します。ディスカッションタイルを固定すると、ディスカッションが常にアクティビティストリームの一番上に表示されるようになります。
サイドバーでのメッセージの編集または削除
すでにアクティビティストリームに投稿されている サイドバー ディスカッションのメッセージを編集すると、メッセージに加えた変更がアクティビティストリームに反映されます。
サイドバーディスカッションで添付ファイル付きのメッセージを投稿し、そのメッセージが既にアクティビティストリームに投稿されている場合、添付ファイルに加えられた変更はアクティビティストリームに反映されます。たとえば、 サイドバー ディスカッションで添付ファイル付きのメッセージを投稿し、それがアクティビティストリームに投稿された後に、その添付ファイルを削除して別の添付ファイルに置き換えると、アクティビティストリームには新しい添付ファイルが表示されます。
元のメッセージがすでにアクティビティストリームに投稿された後に サイドバー ディスカッションでメッセージを削除すると、そのメッセージはアクティビティストリームから削除されます。
アクティビティストリームからのメッセージの削除
アクティビティストリームからメッセージを削除するには、サイドバーディスカッション内の各チャットバブルの [その他のアクション] メニューを選択し、[アクティビティストリームから削除] を選択します。