Erstellen Sie ein Katalogelement mithilfe einer Vorlage

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Machen Sie ein Element im Servicekatalog für Katalogelementanforderungen verfügbar.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: catalog_builder_editor, catalog_admin oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie müssen ein Katalogelement mit einer der verfügbaren Katalogelementvorlagen erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Servicekatalog > Katalog-Generatoran.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Dashboard, und klicken Sie auf Ein neues Katalogelement erstellen.
    3. Überprüfen Sie die Schritte des Erstellungsprozesses, und klicken Sie auf Fortsetzen.
    4. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus, und klicken Sie auf Diese Elementvorlage verwenden.
      Hinweis:
      • Nachdem Sie die Vorlage ausgewählt haben, ist die Vorschau dieser Vorlage verfügbar.
      • Sie können nur Vorlagen anzeigen, die Ihnen zugewiesen sind.
      • Basierend auf der Vorlagenkonfiguration haben während der Elementerstellung oder -bearbeitung einige Attribute vorab festgelegte Werte, können nicht bearbeitet werden, verfügen über eingeschränkte Auswahloptionen und sind obligatorisch.
      • Wenn Sie eine Datensatzübermittlungstabelle für Datensatzersteller auswählen, können Sie nur Tabellen in diesem Bereich auswählen.
    5. Geben Sie die erforderlichen Informationen basierend darauf an, wie die einzelnen Schritte in der Vorlage definiert sind.
      Tabelle : 1. Katalog-Generator-Schritte
      Schritt Beschreibung
      Details
      • Grundlegende Informationen: Elementname und Kurzbeschreibung.
      • Elementdetails: Beschreibung des Elements.
      Ziel Zieltabelle, in der ein Datensatzersteller Datensätze erstellt.
      Hinweis:
      Dieser Schritt ist bei Verwendung einer Datensatzerstellervorlage verfügbar.
      Standort

      Kataloge, Kategorien und Themen, zu denen das Element gehören kann.

      Sie können nur die in der Vorlage angegebenen Kataloge, Kategorien und Themen anzeigen.

      Konfigurieren Sie Kataloge und Kategorien, um das Katalogelement auf der Serviceportalerkennbar zu machen.

      Wählen Sie auf der Karte „Themen“ Taxonomie und die zugehörigen Themen für ein Katalogelement aus, damit das Katalogelement im Mitarbeiter-Centererkannt werden kann.
      Fragen Fragesätze (Variablensätze) oder Fragen für das Element Standardmäßig werden die in der Vorlage enthaltenen Fragesätze hinzugefügt und können nicht entfernt werden.

      Die verfügbaren Fragetypen sind auf die in der Vorlage angegebenen beschränkt.

      In der Liste Neue Frage einfügen können Sie zusätzliche Fragesätze, Fragen, deaktivierte Fragen, einspaltige Container, zweispaltige Container und Zeilenumbrüche einfügen. Informationen zum Erstellen einer Frage und zu den unterstützten Fragetypen finden Sie unter Erstellt eine Frage für ein Katalogelement im Katalog-Generator.

      Sie können auch dynamisches Formularverhalten für eine Frage hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen des dynamischen Formularverhaltens finden Sie unter Bearbeiten Sie eine Frage in Katalog-Generator.

      Hinweis:
      • Die Fragen in einem Fragensatz können nicht bearbeitet werden. Die Fragesätze können durch Drag-and-Drop neu angeordnet werden.
      • Die in der Vorlage angegebenen Fragesätze können nicht entfernt werden, während die vom Anwender hinzugefügten Fragesätze entfernt werden können.
      • Durch das Entfernen von Fragesätzen wird einfach die Zuordnung zum Element entfernt. Der Fragesatz wird nicht gelöscht.
      • Ein Fragensatz mit einer Spalte kann einem Container mit einer oder zwei Spalten hinzugefügt werden. Ein zweispaltiger Fragesatz kann einem Container nicht hinzugefügt werden.
      • Die Fragen für ein Katalogelement sind als Optionen verfügbar, auf die eine Bedingung für einen Schritt angewendet werden kann, wenn Sie Service-Erfüllungsschritte für dieses Katalogelement erstellen.
      Einstellungen

      Einstellungen zum Konfigurieren des Verhaltens von Katalogelementen in Portalen, z. B. Mitarbeiter-Center und Serviceportal, basierend auf der Anforderungsmethode.

      Sie können beispielsweise festlegen, ob Schaltflächen oder Optionen für das Hinzufügen von Anhängen angezeigt, diese obligatorisch gemacht oder der Entwurf der Elemente gespeichert werden, während Sie sie anfordern.
      Zugriff Anwenderkriterien zum Festlegen von Anwendern, für die das Element verfügbar oder nicht verfügbar ist.
      Hinweis:
      Sie können bis zu 50 Anwenderkriterien hinzufügen.
      Erfüllung Flow oder Workflow, den Sie diesem Element zuordnen möchten. Definiert, wie dieses Katalogelement erfüllt werden kann.

      Wenn ein Katalogelement mit einem Workflow-Studio -Flow verknüpft ist, der Service-Erfüllungsschritte unterstützt, kann der Besitzer des Katalogelements, der das Element erstellt, Schritte innerhalb des Flows konfigurieren.

      Standardmäßig ist der schrittbasierte Anforderungserfüllungs-Flow im Basissystem verfügbar.

      Informationen zum Definieren von Erfüllungsprozess-Schritten finden Sie unter Definieren Sie einen Service-Erfüllungsschritt.

      Informationen zu den Flows Workflow-Studio finden Sie unter Flows.
      Überprüfen und absenden Überprüfen Sie den Artikel, und übermitteln Sie ihn.
      Hinweis:
      Ein Punkt neben dem Schrittnamen zeigt an, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt.
    6. Um Ihre Änderungen in den einzelnen Schritten zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
      Alle Änderungen an den Elementattributen werden automatisch gespeichert, wenn Sie zum nächsten Schritt navigieren.
    7. Um die Vorschau eines Katalogelements im -Portal, Now Mobileoder einer Virtual Agent -Konversation anzuzeigen, klicken Sie auf Vorschau.
      Hinweis:
      Wenn Sie ein Element in der Vorschau anzeigen, können Sie mit dem Element interagieren, es jedoch nicht senden.
      1. Um eine Vorschau des Elements im Portal anzuzeigen, wählen Sie Portal für das Feld Anzeigen in aus.
        Hinweis:
        Die Portalvorschau basiert auf der für den Katalog-Generator konfigurierten Portal-URL.
      2. Um eine Elementdarstellung in Now Mobileanzuzeigen, wählen Sie im Feld Anzeigen in die Option Now Mobile aus.
      3. Um die Vorschau eines Katalogelements in einer Virtual Agent-Konversation anzuzeigen, wählen Sie Virtual Agent für das Feld Anzeigen in aus.
        Das Plugin „Service Management Virtual Agent Topic Blocks“ (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) und eines dieser Plugins müssen installiert sein.
        • Glide Virtual Agent [com.glide.cs.chatbot]
        • Glide Virtual Agent Lite (com.glide.cs.chatbot.lite)
        Eine Virtual Agent-Konversation, deren sys_id in der Eigenschaft glide.sc.builder.va_preview_topic_id angegeben ist, wird geöffnet. Standardmäßig weist die Eigenschaft die sys_id des Vorschauthemas des Katalog-Generators des Basissystems auf. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Konversation zum Vorschauthema des Katalog-Generators. Wenn das Basissystemthema verwendet wird, sind die folgenden Szenarien möglich:
        • Wenn das Element im Konversationsmodus unterstützt wird, können Sie eine Vorschau des Elements in der Virtual Agent-Konversation anzeigen, indem Sie die Fragen beantworten, können aber keine Anforderung für das Element senden. Informationen dazu, wann ein Katalogelement im Konversationsmodus unterstützt wird, finden Sie unter Servicekatalog Themenblöcke in Virtual Agent unterstützt von NLU.
        • Wenn das Element im Konversationsmodus nicht unterstützt wird, wird ein Link für die Portalvorschau des Elements bereitgestellt.
        • Wenn die erforderlichen Plugins nicht installiert sind, wird eine Abbildung mit dem Beispiel einer Konversations-Experience für die Katalogelementübermittlung angezeigt.
      4. Um die Vorschau auf einer neuen Registerkarte zu öffnen, klicken Sie auf Vorschau auf neuer Registerkarteöffnen.
        Hinweis:
        Wenn Sie Änderungen am Element vornehmen und speichern, wird die Vorschau auf der geöffneten Registerkarte dynamisch aktualisiert.
    8. Klicken Sie auf Löschen, um ein unveröffentlichtes Entwurfselement zu löschen.
      Hinweis:
      Sie können ein veröffentlichtes Element nicht löschen, sondern nur inaktiv machen.
    9. Klicken Sie auf Absenden.
      Hinweis:
      Solange Sie das Element nicht übermitteln, befindet es sich im Status Entwurf und ist im Katalog nicht verfügbar.