戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) とは、利用できるリソースと組織の戦略目標の整合性を取るために使用されるプロセスとツールです。
時間、リソース、人材、ツール、予算にはすべて限りがあります。 そのため、意思決定者は、どのプロジェクト、製品、プログラム、イニシアチブを追求し (「投資」)、どのプロジェクトを放棄するかを選択する必要があります。 一般的に、これらの決定はいくつかの要因に基づきます。おそらく最も重要なのは、投資が組織の戦略的目標とどの程度整合しているかということです。 そのイニシアチブが望ましいビジネス成果をサポートしていない場合は、排除すべきかもしれません。 一方、戦略的目標に合ったイニシアチブは優先すべきです。
戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) には、戦略的ソリューションとオプションのポートフォリオを継続的に開発することを目的としたさまざまなビジネス機能、プロセス、テクニカルサポートが含まれています。 これらのオプションを正しく使用することで、限りあるリソースを組織全体のビジネス戦略に適格に割り当てられるようになります。
戦略的ポートフォリオ管理を成功させるには、ポートフォリオの整合性、価値指向の意思決定、継続的なポートフォリオ適応性という 3 つの重要な特性を備える必要があります。 これら 3 つの特性すべてに秀でた組織は、デジタルやテクノロジー関連の投資から優れたビジネス成果を得る可能性が競合他社の 2 倍になります。
戦略的ポートフォリオ管理アプローチでは、以下と効果的に連携することでビジネスアジリティを向上させます。
- 適応型プロジェクト管理
- 戦略実行管理
- ビジネスおよびエンタープライズアーキテクチャ
組織が実行することはすべて、戦略的ポートフォリオの一部になる可能性があります。 戦略的ポートフォリオには、顧客対応方法、製品やサービスの販売促進方法、従業員の生産性を上げる方法などの改善を目指す変更イニシアチブが含まれます。
戦略的ポートフォリオのこれらのコンポーネントを組み合わせることで、重要なビジネス上の意思決定を行う際に、どのような行動が会社にプラスの影響を与え、目標の達成に寄与するかを知ることができます。
この 2 つの用語はほぼ同じように見え、同じ意味で使用されることもありますが、戦略的ポートフォリオ管理は適応型プロジェクト管理と同じものではありません。 SPM には適切な投資を集計して維持するためのプロセスとツールが含まれていますが、APM は SPM が対象としない部分を拾い上げて、ポートフォリオ内で投資をどう継続すべきか定義します。 最適な競争力を獲得しようとしている組織には、SPM と APM の両方が必要です。
SPM は組織内のすべてのロールに影響を及ぼすことができますが、戦略的ポートフォリオ管理の責任は主に上級管理チームが担います。 SMP を適切に適用すると、マネージャーが戦略とオペレーション労力の整合性を取る際に役立ちます。
戦略的ポートフォリオ管理は、従来のプログラム管理ソリューションやプロジェクト管理ソリューションとは異なり、プロジェクト、プログラム、製品、イニシアチブ自体の管理方法を「主要な」対象としていません。 むしろ、戦略的ポートフォリオ管理における主な関心事は、ビジネス戦略と業務の整合性を取ることです。 これにより、意思決定者はさまざまな方法論や構造で価値を計画、提供、追跡できます。 言い換えれば、戦略的ポートフォリオ管理は、組織の足並みを揃えるビジネス目標を押し進めるために「適切なアクティビティ」が確実に行われるように設計されています。
以上のことを念頭に置くことで、組織は効果的な戦略的ポートフォリオ管理から大きなメリットをいくつか得ることができます。 そのメリットは以下のとおりです。
戦略的ポートフォリオ管理の主なメリットの 1 つは、製品、サービス、プロジェクトが市場に届くまでの時間を短縮できることです。 ポートフォリオ内のプロジェクトを積極的に管理し、優先順位を付けることで、リソース割り当ての最適化、プロセスの簡素化、ボトルネックの解消が可能になります。 その結果、プロジェクトが戦略上重要な目標に合わせて調整され、最も価値の高いイニシアチブを迅速に提供することに注力できるようになるため、効率が向上します。 意思決定者がプロジェクトの依存関係とリソースの可用性を明確に理解できれば、プロジェクトの速やかな遂行が可能になり、その組織は市場機会をすばやく捉えて競争力を高めることができます。
今日の組織には、技術の進歩、市場の変化、予期しない出来事など、想定外の問題に直面する備えが必要です。 緊急事態に効果的に対応するために必要なアジリティと柔軟性は、戦略的ポートフォリオ管理で装備できます。 ポートフォリオを継続的に評価し、プロジェクトの優先順位を定期的に見直すことで、プロアクティブなリソースの再割り当てやプロジェクトスコープの調整が可能になり、問題の影響を軽減するために新しいイニシアチブを導入することもできます。 問題に迅速に対応できることで、潜在的な悪影響を最小限に抑え、継続的な成長とレジリエンスを確保できます。
戦略目標とプロジェクト実行の効果的な連携を達成することは、多くの組織に共通する課題です。 戦略的ポートフォリオ管理は、構造化された体系的なアプローチを利用し、プロジェクトを全体的なビジネス戦略に合わせることで、この問題に対処します。 SPM は、戦略的目標を具体的なプロジェクトに変換し、明確な目標、マイルストーン、成功の測定基準を定義します。 プロジェクトのパフォーマンスを積極的に監視し、戦略的目標との整合性を評価することで、プロジェクトの継続、優先順位の変更、プロジェクトの終了に関して、情報に基づいた意思決定を下すことができます。 整合性を確保すると、より一貫性のある焦点を絞ったプロジェクトアプローチが促進され、組織の戦略的目標に貢献しないイニシアチブを進めるリスクが下がります。
戦略的ポートフォリオ管理をサポートするツールは、プロジェクト審査プロセスの簡素化に役立ちます。 収益性の高い投資を簡単に特定し、成功する可能性が低いイニシアチブや組織の目標に合わないイニシアチブにリソースを浪費することを回避できます。 悪い投資を特定して排除するだけでなく、そもそもこうした投資にアプローチする方法が簡素化されるので、ビジネスの効率が向上します。 その結果、適切な作業に集中して適切な成果を達成できるようになります。
戦略的目標との整合性を取れるかどうかに基づく投資への優先順位設定は、新しい概念ではありません。プログラムポートフォリオ管理、アジャイル財務管理、戦略管理、統合 IT ポートフォリオ分析、その他の領域はすべて、戦略的成果の達成に関わります。 SPM が従来のアプローチと異なる点は、これらの分野をまとめる機能にあります。 戦略的ポートフォリオ管理では、それぞれのタスクが別のチームによって実行されるのではなく、関連する領域が結び付けられ、あらゆる変更が即座に可視化されて、関連するすべてのアクティビティを即座に把握できます。
現代のビジネスの世界は予測不可能で継続的な変化を経験している領域の 1 つです。新しいテクノロジーや規制により、成果をさらに迅速に提供しなければならないという組織へのプレッシャーはますます高まっています。 柔軟性、競争力、イノベーション、スピードが、中断を食い止める主な要素となっています。 組織が変化についていくためには、即座に戦略を転換できるアジリティが必要です。 戦略的ポートフォリオ管理を使用すると、戦略の迅速な定義、目標と主要な成果 (OKR) の設定、ロードマップの調整、予算の作成、変更が発生したときに新しい戦略に対応するためのリソースの確保が可能になります。
戦略的ポートフォリオ管理の主なメリットは、ビジネスプロセスのスピードアップです。 これはプロジェクトを迅速に商品化する以外にも及びます。SPM は、イノベーションを絞り込んでアイデア出しまでの時間を短縮し、厳しい期限内であっても完了して新しいデジタルイニシアチブを立ち上げることを可能にします。
最後に、これが最も重要なことですが、戦略的ポートフォリオ管理により、チームは利用可能なリソースの全体像を把握し、緊急事態に直面したときでさえ長期的な戦略と重要な目標に焦点を当て続けることができます。 SPM は、組織が気を散らすことなく業務運営できるようにし、組織の全体的な目標をサポートするものとなるようにすべてのプロセスとチームを調整します。
組織は、カスタマーエクスペリエンスの強化、イノベーションの推進、業務効率の向上を目指して、デジタルイニシアチブに多額の投資をしています。 しかし、多くの場合、これらの投資から期待される価値を十分に実現していません。 戦略的ポートフォリオ管理は、ビジネス戦略、潜在的な価値創出、リソース要件との整合性に基づいて、デジタルイニシアチブを評価し、優先順位を付けるためのフレームワークを提供します。 最高の利益をもたらすイニシアチブに焦点を当て、その実行を効果的に管理すれば、デジタルへの投資から得られる価値を最大化し、望ましいビジネス成果を達成できます。
戦略的ポートフォリオの作成と実装のプロセスに取るアプローチは、おそらく業界や組織によって異なります。 とは言え、このプロセスには、ほとんどの組織が認識すべき 4 つの基本的なステージがあります。
組織がリソースの調整を開始するには、自分たちが何を達成しようとしているのか、つまり望ましいビジネス成果とは何かを理解する必要があります。 まず、短期的な目標と長期的な目標の両方を含む、組織の戦略的目標を評価して把握します。 次に、予算や社員など、利用可能なすべてのリソースのインベントリを作成します。 最後に、決定された優先順位を確認します。 これでプランナーと、リソースマネージャーがいるプロジェクトマネジメントオフィス (PMO) が投資の優先順位付けと分類を行うことができます。 このステップには、戦略的成功に貢献していないタスクやプロジェクトを特定することも含まれており、その結果、これらのリソースを他の領域でより有効に利用できます。
ポートフォリオの現状を明確に把握したら、次は、成功を評価するための主要なビジネス測定基準の選択を行います。 プロセスのパフォーマンスを監視することで、組織は現在の戦略に沿ったオペレーションを維持するために軌道修正が必要かもしれない領域を特定できます。 アプローチの 1 つは、フェーズゲートプロセスを確立して、従来のプロジェクトをより小さい、管理しやすいステップに分割することです。 これらのステップを分析して、それらがより大きな戦略目標をサポートしていることを確認し、必要に応じて調整します。 追加で、アジャイルまたはハイブリッドのプロジェクト管理手法を組み込むことができます。
プロセスのこのステージでは、ポートフォリオに含まれるプロジェクト、プログラム、イニシアチブの概要を定めた戦略的ポートフォリオ計画を策定します。 計画では、ポートフォリオの目標と、進捗を測定するために使用する主要業績評価指標 (KPI) を明確に定義する必要があります。 さらに、選択したイニシアチブを効果的に実行できるよう、予算、人員、その他の資産など、リソースの割り当てを計画で考慮する必要があります。 問題の原因となり得る緊急の問題やその他の潜在的なリスクを考慮することも同様に重要です。
戦略的ポートフォリオ計画を策定したら、選択したイニシアチブを実行します。 このステージでは、確定した優先順位とリソース割り当てに従い、プロジェクトとプログラムを実装します。 実行後は、ポートフォリオが組織の戦略的目標と一致している状態を維持し、状況の変化に対応できるようにするため、継続的な管理が不可欠です。 ポートフォリオとすべての関連アイテムを追跡し、必要に応じて変更を加えて優先順位を維持し、ビジネス目標に向けて進み続けることが、これに関係します。 これには、予算の再検討、リソースの再割り当て、さらにはプロジェクトの遅延や「キャンセル」などが含まれます。 アクティブなポートフォリオには綿密な管理が必要になるため、このステージは無期限に継続します。
SPM では、戦略的イニシアチブにおけるすべての作業 (保留中、進行中、完了済み) を単一の統合ビューに表示することが重要です。これにより、主要な目標に関する実際の進捗状況を確認でき、課題や機会を示しているかもしれない傾向を特定でき、方向転換をした場合の影響を分析できます。
前述の通り、戦略的ポートフォリオ管理は数多くの領域を結合します。 ここでは、最新の SPM の重要なコンポーネントをいくつかご紹介します。
企業は運営モデルを使用して、企業の運営方法を視覚化して整理し、顧客へのサービス提供、ビジネス機能、企業の組織構造を一体化して、組織の戦略に沿った形で顧客に価値を提供します。
ポートフォリオ管理により、チームとビジネスリーダーは企業全体のすべての情報技術を総合的に把握し、全社的にリソースを監督、制御、維持することができます。
財務管理により、各領域におけるコスト削減の影響を正確に予測することを重視しながら、コストとビジネス戦略の整合性を取ることができます。
リスク・セキュリティ管理は、潜在的な危険性を特定し、セキュリティの弱点やコンプライアンス違反の問題が存在する可能性のある領域のセキュリティを強化するために使用します。 このコンポーネントは、どのシステムがリスクを高める可能性があるか、そのリスクとは何か、そのリスクに対する最適な対応は何かについてのインサイトを提供します。
エンタープライズアーキテクチャガバナンスは、複雑なビジネスシステムの構造レイヤーを規定し、組織がリソースとツールと、組織のそれ以外の部分との整合性を取ることを可能にするものです。
戦略的ポートフォリオ管理は、意思決定、リソース割り当て、戦略的整合性を改善するために、組織内のさまざまな領域に適用できる汎用的なアプローチです。 ここでは、SPM がプラスの効果をもたらす方法を詳しく説明したユースケースをいくつかご紹介します。
- リアルタイムインサイトの取得
戦略的ポートフォリオ管理を使用すると、資本予算と投資をリアルタイムで可視化できます。 これにより、正確で最新の情報を基にした意思決定が可能になります。 - 投資利益率の最適化
戦略的ポートフォリオ管理を活用することで、ROI を最適化する資本計画を策定できます。 これには、潜在的な価値に基づいて資本プロジェクトを評価して優先順位を付け、それらと全体的なビジネス戦略との整合性を取ることが含まれます。 - 資本ポートフォリオの簡素化
戦略的ポートフォリオ管理は、重複や低価値のプロジェクトを特定し、戦略的影響度の高いイニシアチブにリソースを割り当て直すことで、資本ポートフォリオの簡素化に貢献します。 これにより効率が最大限まで高められ、リソースを効果的に使用できます。
- 戦略の定期的な再評価
戦略的ポートフォリオ管理を使用した場合、戦略の方向性を定期的に再評価できます。 その結果、ポートフォリオを市場状況、顧客のニーズ、社内機能の変化に常に対応させることができます。 - 柔軟性の高いリソース割り当て
戦略的ポートフォリオ管理では、優先順位の変化に基づいて資金を割り当てることができます。 新たな機会やビジネスの優先順位の変化に応じて、投資とリソースの割り当てを調整できます。 - 投資の優先順位付け
状況の変化に伴い、投資の優先順位を戦略的ポートフォリオ管理で変更できます。 プロジェクトを調整、一時停止、または加速することで、最も影響力のあるイニシアチブにリソースを向けることができます。 - 定期的なパフォーマンス評価
戦略的ポートフォリオ管理は、プロジェクトパフォーマンスの定期的な評価を促進します。 事前定義された測定基準を使用してパフォーマンスの低いプロジェクトを特定し、是正措置を実施してポートフォリオ全体のパフォーマンスを効果的に改善できます。
- 実用的なイニシアチブへの変換
戦略的ポートフォリオ管理は、戦略的プログラムを実用的なイニシアチブに変換するのに役立ちます。 目標、タイムライン、リソース要件が十分に定義され、イニシアチブが明確になります。 - イノベーションと変革
戦略的ポートフォリオ管理は、イノベーションと変革のための環境を作ることで、変革を推進して競争の一歩先を行けるよう支援します。 大きな価値を生み出す可能性のある革新的なプロジェクトを奨励します。 - プロセスの自動化
戦略的ポートフォリオ管理は、プログラムとポートフォリオ管理に関わる段階的プロセスの自動化を促進します。 これにより、ワークフローを簡素化し、手作業を削減して、全体的な業務効率を高めます。 - リスク軽減と可視性
戦略的ポートフォリオ管理は、可視性の向上を通して、リスク軽減を強化します。 SPM を使用すると、リスクと依存関係を早期に特定して対処し、潜在的な問題をプロアクティブに管理できるようになります。 - エグゼクティブダッシュボード
戦略的ポートフォリオ管理では、進捗状況と主要業績評価指標をステークホルダーに伝えるエグゼクティブダッシュボードを利用できます。 ポートフォリオのステータスをダッシュボードで包括的に把握し、リーダーシップレベルで情報に基づいた意思決定を行うことができます。
- イノベーションと変革の推進
IT 内の戦略的ポートフォリオ管理により、IT イニシアチブと戦略的目標の整合性を維持して、イノベーションと変革を推進できます。 IT 投資に戦略上の優先順位を付けて、全社への価値提供を確実に実行します。 - 統合された IT ポートフォリオ管理
戦略的ポートフォリオ管理は、IT イニシアチブの統合されたポートフォリオを管理できるようにします。 効果的なリソース割り当てを可能にし、重複を最小限に抑え、IT 戦略とビジネス目標との整合性を確保します。 - IT 運用におけるリスク軽減
戦略的ポートフォリオ管理により、IT 運用に関連するリスクを緩和できます。 リスクを事前に特定して管理し、IT 運用を円滑かつ安全に行うことができます。 - 相互依存関係の可視化
戦略的ポートフォリオ管理は、戦略、テクノロジー、成果の相互依存関係を視覚的に表示します。 これにより、IT イニシアチブが戦略的目標の達成にどのように貢献しているかを理解し、状況に応じて情報に基づく意思決定を行うことができます。 - アプリケーションポートフォリオの最新化
戦略的ポートフォリオ管理は、アプリケーションポートフォリオの最新化をサポートします。 現在のビジネスニーズを満たすために、交換やアップグレードを必要とするレガシーシステムを簡単に特定できます。 戦略的ポートフォリオ管理フレームワーク内でアプリケーションポートフォリオを分析することで、最新化の取り組みに優先順位を付け、リソースを効果的に割り当てることができます。
- 戦略的イニシアチブの効果的な実行
戦略的ポートフォリオ管理は、戦略的イニシアチブの実行において重要な役割を果たします。 プロジェクトを全体的なビジネス戦略に合わせて調整し、それに応じてリソースを割り当てることで、戦略計画を効果的に実行し、望ましい成果を達成できます。 - プロジェクトと戦略的目標の整合性
戦略的ポートフォリオ管理は、ポートフォリオ内のプロジェクトと戦略的目標の整合性を確保します。 これにより、組織の戦略的目標に貢献しないプロジェクトを進めるリスクを最小限に抑え、リソースの割り当てと優先順位付けを向上させることができます。 - 進捗状況の監視と軌道修正
戦略的ポートフォリオ管理では、プロジェクトの進捗状況を継続的に監視し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。 定期的な評価とアセスメントは、ボトルネック、リスク、戦略的方向性からの逸脱を特定し、タイムリーな是正措置を可能にします。 - コラボレーションとコミュニケーションの強化
戦略的ポートフォリオ管理は、戦略の実行に関与するステークホルダー間のコラボレーションとコミュニケーションを促進します。 チームや部門間での情報共有、作業の調整、効果的な意思決定の促進を目的とした構造化されたフレームワークを提供します。
現代のビジネスでは限られたリソースで作業せざるを得ません。 この限られたリソースを事業達成目標の推進に最大限活用するためには、信頼できるデータと効率的なデジタルワークフローに支えられた強力な戦略的ポートフォリオ管理ツールが必要です。 IT 管理ソリューションのリーダーである ServiceNow には、その答えがあります。
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