Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan

Erstellen Sie einen Portfolioplan für Elemente auf hoher Ebene (Programme) in Arbeitsbereich für PortfolioplanungDamit Sie an diesen Programmen ausgerichtete Arbeit priorisieren, Roadmap erstellen und verwalten können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder Business_Stakeholder

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können eine allgemeine Planung nur für Programmplanungselemente (pm_program) erstellen und wird vom Projektprogrammobjektiv unterstützt.

Wählen Sie in dieser Aufgabe das Projektprogrammobjektiv aus, fügen Sie Bedingungen hinzu, um die benötigten Planungselementdaten zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ die Option aus Neu .
   Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie aus Erstellen Sie Ihren ersten Portfolioplan .
3. Wählen Sie Aus Projektprogramm Objektiv für Ihre allgemeine Planung.
   Der Assistent „Portfolioplan erstellen“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie für das Objektiv aus Programme Als Arbeitselemente für die Planung.
   1. Wählen Sie für das Objektiv Arbeit aus, die Sie planen möchten.

      Sie möchten beispielsweise die Arbeit für Programme in Ihrem Unternehmen verwalten. Wählen Sie Programme als allgemeines Planungselement aus. Dadurch können Sie Programme planen und die Arbeit überprüfen, die an diesen Programmen ausgerichtet ist.

      

   2. Fügen Sie Bedingungen hinzu, um die Daten Ihrer Planungselemente weiter zu filtern.

      Sie sind beispielsweise für die Programme der Kundensupportabteilung verantwortlich. Sie können eine Bedingung festlegen, um Programme nur der Kundensupportabteilung aus der Tabelle „Programm“ zu filtern.

   3. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

      Geben Sie die Informationen zu Name, Besitzer, Start- und Enddatum und Beschreibung des Portfolioplans an.

   Verwenden Sie Zurück Und Weiter Schaltflächen zum Navigieren zwischen den Schritten.
5. Wählen Sie Erstellen aus.

Ergebnisse

Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seite „Planung“ anzuzeigen. Sie können die Liste aller Portfoliopläne, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben, auf der Homepage anzeigen.

Nächste Maßnahme

Analysieren Sie den Backlog, und priorisieren Sie die Arbeit für Ihren Portfolioplan. Weitere Informationen finden Sie unter Priorisierung der Arbeit mit PortfolioplanungArbeitsbereich.