Verwalten Sie Mitbesitzer für eine Investition

Fügen Sie Ihren Investitionen Mitbesitzer hinzu, um die Mittel in Ihrem Namen anzufordern, zu genehmigen und zu verwalten. Sie können die vorhandenen Mitbesitzer entfernen, wenn Sie sie nicht mehr für die Verwaltung Ihrer Investitionen benötigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für die Verwaltung von Mitbesitzern bei Investitionen auf oberster Ebene: sn_invst_pln_v2.investment_planner
• Für die Verwaltung von Mitbesitzern in „meine Fonds“: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner

Prozedur

1. Öffnen Sie eine Investition auf oberster Ebene oder meine Finanzierung.

   Option	Schritte
   Dient zum Öffnen einer Investition auf oberster Ebene	Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Investition auf oberster Ebenean. Klicken Sie auf eine Investitionskachel.
   Dient zum Öffnen eines „mein Kapital“	Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapitalan. Klicken Sie auf eine Investitionskachel.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
3. Klicken Sie auf das Symbol „Mitbesitzer entsperren“ ( ).
   • Um einen Anwender als Mitbesitzer hinzuzufügen, verwenden Sie das Suchfeld „Zieldatensatz auswählen“, um nach Anwendern zu suchen und diese auszuwählen.
   • Um einen vorhandenen Mitbesitzer zu entfernen, wählen Sie den Namen aus, und klicken Sie auf das Symbol „Ausgewähltes Element entfernen“ ( ).
4. Klicken Sie auf Aktualisieren.