Überprüfen Sie den zugeteilten Gesamtbetrag – Legacy

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Das Ringdiagramm auf der rechten Seite zeigt die zugewiesenen Ausgaben für alle Segmente.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: cost_transparency_admin oder cost_transparency_analyst

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Standardmäßig enthalten die Berechnungen im Ringdiagramm und in der Segmenthierarchie Daten aus den neuen Regeln, die Sie in der Workbench erstellt haben, und aus allen vorhandenen Regeln, die Sie zuvor erstellt haben. Sie können die bereits vorhandenen Regeln, die als Anwenderregelnbezeichnet werden, deaktivieren, sodass Sie nur die Berechnungen aus Ihren neu erstellten Regeln sehen.

    Prozedur

    1. Wählen Sie auf der Registerkarte Vorschau ein Segment aus der Liste Zugewiesene Gesamtmenge aus, um die Zuordnung für dieses Segment anzuzeigen.
      Die Aufgliederung für jedes Konto wird unter dem Ringdiagramm angezeigt.
    2. Um zu ändern, ob die Informationen im Ringdiagramm automatisch aktualisiert werden, wenn Sie Änderungen vornehmen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol ( Zahnradsymbol) für einen Account, um die Zuteilungszusammenfassung anzuzeigen, und klicken Sie auf den Umschalter Automatisch aktualisieren.
      Abbildung : 1. Registerkarte „Vorschau“
      Registerkarte „Vorschau“
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerregeln, um die Zuteilungsregeln und Rollups anzuzeigen, die Sie außerhalb der Workbench manuell eingerichtet haben.
      Auf dieser Registerkarte können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
      • Klicken Sie auf einen Regelnamen, um das Formular „Kostenzuteilungsregel“ für diese Regel zu öffnen.
      • Klicken Sie auf das Vorschausymbol ( Vorschausymbol), um eine Vorschau der Zuteilung für diese Regel im Allocation Viewer anzuzeigen.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeigen, um Zuteilungsposten aus bestehenden, von Benutzern erstellten Regeln in den Berechnungen für zugewiesene Buckets einzubeziehen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, enthält die Anwendung vorhandene Zuteilungsposten, die für die Konten aktiv sind. Die Beträge, die Sie in den Segmenten und im Ringdiagramm sehen, werden durch die Einbeziehung dieser Zuteilungsposten beeinflusst. Sie sollten diese Option nicht auswählen, wenn die berechneten Werte nur das anzeigen sollen, was Sie aus Buckets zuweisen.
      • Klicken Sie auf Alle Regeln anzeigen, um eine Liste aller Zuteilungsregeln in der Anwendung anzuzeigen.
        Abbildung : 2. Registerkarte „Benutzerregeln“
        Registerkarte „Benutzerregeln“