Erstellen Sie einen Portfolioplan in PortfolioplanungArbeitsbereich

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie ein Objektiv, und erstellen Sie in einen personalisierten Portfolioplan PortfolioplanungArbeitsbereich, damit Sie mit der Priorisierung und Ausrichtung der Arbeit in der Planungsperspektive Ihrer Wahl beginnen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder Business_Stakeholder

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie Neu.
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie aus Erstellen Sie Ihren ersten Portfolioplan .
      Der Assistent „Portfolioplan erstellen“ wird angezeigt.
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mit dem Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv den Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Perspektive dar, in der Sie Ihre Arbeit planen. Wenn Sie beispielsweise das Objektiv „Organisation“ ausgewählt haben, können Sie „Geschäftsbereich“ als Entitätstyp auswählen und dann die erforderlichen Geschäftsbereiche auswählen, um die Arbeit aus ihrer Perspektive zu planen.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

      3. Wählen Sie den Typ der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Planungselementdaten mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

      4. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie die Informationen zum Namen des Portfolioplans, zum Start- und Enddatum und zur Beschreibung an.

      Sie können verwenden Zurück Und Weiter Schaltflächen zum Navigieren zwischen den Schritten.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Planungsseite für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Sie können die Liste aller Portfoliopläne, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben, auf der Homepage anzeigen.

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