Exportieren Sie Finanzdaten als Excel- oder CSV-Datei

Exportieren Sie die Kosten oder Baseline-Vergleichsdaten Ihrer Projekte, um sie für Ihre Stakeholder freizugeben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich und öffnen Sie ein Projekt.
2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Finanzen aus.
3. Wählen Sie die Option Exportieren ( ).
4. Wählen Sie im Seitenbereich Export in der Liste Dateityp Excel oder CSV aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren ( ).
   Die Finanzdaten werden als Excel- oder CSV-Datei mit der Namenskonvention name_fin_mmddyy heruntergeladen. Die Aufgliederung der Namenskonvention:

   1. Name – ruft die ersten 10 Zeichen des Namens des Planungselements ab.
   2. final: Gibt an, dass die Datei Finanzdaten enthält.
   3. MMTTJJ: Systemdatumsformat für den Export dieser Daten.

   Wenn Sie beispielsweise Finanzdaten für ein Planungselement mit der Bezeichnung „Dokumentation“ für den 26. Januar 2024 herunterladen, lautet der Dateiname documentat_fin_012624.

   Hinweis:

   Sie können Finanzdaten aus der Kostenansicht und der Baseline-Vergleichsansicht exportieren.