Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines für Bedarfe und Projekte

Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines, um einen Überblick über die Projektkosten zu erhalten und die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_ws.spw_financial_user

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung und wählen Sie ein Planungselement aus.
2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Finanzen aus.
3. Erstellen oder vergleichen Sie Baselines.

   Option	Beschreibung
   Baseline erstellen	Wählen Sie Schaltfläche „Baseline erstellen“ ( ). Das Fenster Finanzielle Baseline erstellen wird angezeigt, und das Feld Name wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten, um Ihre Baseline zu benennen. Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein, um diese Baseline zu identifizieren, und wählen Sie Speichernaus. Es wird eine Baseline erstellt, die die geplanten Kosten erfasst, und Ausgaben werden erfasst. Hinweis: Sie können eine regelmäßige Aufgabe aktivieren, um automatisch finanzielle Baselines zu erstellen.
   Baselines vergleichen	Wählen Sie die Registerkarte Baselines ( ), um die Liste der vorhandenen Baselines anzuzeigen. Wählen Sie zwei Baselines aus, und wählen Sie die Schaltfläche Baselines vergleichen ( “ ) aus. Die Vergleichsansicht der ausgewählten Baselines wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Baseline-Vergleichsansicht verwenden.

   Tipp:

   Sie können vorhandene Finanzdaten-Baselines Ihrer Projekte oder Anforderungen von der klassischen UI zu Finanzen in Next Experiencemigrieren.

   Weitere Informationen zur Migration der finanziellen Baselines von Bedarfen finden Sie unter Migrieren Sie die finanziellen Baselines von Bedarfen zu Next Experience.

   Weitere Informationen zum Migrieren der finanziellen Baselines von Projekten finden Sie unter Migrieren Sie die finanziellen Baselines von Projekten zu Next Experience.