Erstellen Sie Planungselemente aus der Roadmap-Ansicht in Strategische PlanungArbeitsbereich

Erstellen und fügen Sie Ihrer Portfolio-Roadmap oder Freiform-Roadmap neue Planungselemente direkt aus der Roadmap-Ansicht hinzu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung Und öffnen Sie Ihre Roadmap.

   Roadmap-Typ	Navigation
   Portfolioplan-Roadmap	Wählen Sie auf der Registerkarte „Portfoliopläne“ einen Portfolioplan aus. Wählen Sie im Abschnitt „Planung“ die Option aus Roadmap .
   Freiform-Roadmap	Wählen Sie auf der Registerkarte Freiform-Roadmaps eine Roadmap aus.

2. Wählen Sie in der Roadmap-Ansicht aus Neuer <item type> Option.
   • Bei einer Freiform-Roadmap hängt die Option von der Quelltabelle der Roadmap ab.
   • Für eine Portfolioplan-Roadmap hängt die Option von der Portfolioplankonfiguration ab.

   Ein Planungselementtyp	Mehrere Planungselementtypen

   Wenn die Quelltabelle für eine Freiform-Roadmap die Tabelle „Planungselement“ [sn_align_core_planning_item] ist, hängen die Optionen von den für konfigurierten Werten ab freeform_planning_items_creation_listEigenschaft. Standardmäßig sind Projekt und Bedarf verfügbar. Konfigurieren Sie diese Optionen gemeinsam mit Ihrem Administrator. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie anwenderdefinierte Elementtypen in Strategische Planung.

3. Geben Sie im Formular die erforderlichen Feldinformationen ein.
   Vollständige Feldinformationen finden Sie unter Planungselementformular.
4. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Das neue Element wird auf der Roadmap an einem Ort basierend auf den genehmigten Start- und Enddaten angezeigt.

Wenn Sie nicht beide Felder für genehmigtes Start- und Enddatum ausfüllen, wird das von Ihnen erstellte Element in die Liste der nicht geplanten Elemente verschoben. Sie können sie später Ihrem Roadmap-Plan hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Planen Sie nicht geplante Elemente in einer Roadmap in Strategische PlanungArbeitsbereich.

• Ändern Sie Planungselemente aus der Roadmap-Ansicht in Strategische PlanungArbeitsbereich
  Aktualisieren Sie die Details von Planungselementen, oder löschen Sie sie aus einem Portfolioplan oder einer Freiform-Roadmap, damit Ihre Roadmap die neuesten Pläne widerspiegelt.