Aktualisieren Sie Planungselementdetails auf der Priorisierungsseite von Strategische PlanungArbeitsbereich

Aktualisieren Sie die Details Ihrer Planungselemente, oder löschen Sie sie so, dass Ihr Strategische PlanungDie Priorisierungsseite spiegelt die neueste Arbeits-Pipeline wider.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Aktualisieren Sie die Details eines Planungselements auf der Portfoliopriorisierungsseite entweder über die Seite mit den vollständigen Details, oder bearbeiten Sie sie direkt in der Rasteransicht. Sie können Details der Planungselemente wie Kurzbeschreibung, Genehmigungsdaten und andere bearbeiten, um eine reibungslosere Echtzeit-Backlog-Bereinigung zu erleichtern. Verwenden Sie die Ansicht „vollständige Details“, um Anhänge hinzuzufügen und mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann aus Planung .
3. Klicken Sie auf der Seite „Priorisierung“ auf die Kurzbeschreibung des Planungselements, das Sie aktualisieren oder löschen möchten.

   Die Seite mit den vollständigen Details des Elements wird angezeigt, die auch die zugehörigen Listen wie Zielbeziehungen, Meilensteine, Abhängigkeiten und andere anzeigt.

4. Aktualisieren Sie Elementdetails, hängen Sie Dateien an das Element an, oder löschen Sie das Element.

   Auswahl	Aktion
   Aktualisieren Sie Planungselementdetails	Bearbeiten Sie auf eine der folgenden Arten. Diese Aktionen gelten sowohl für allgemeine als auch für reguläre Portfoliopläne: Liste: Doppelklicken Sie auf das Feld eines Elements im Raster, um Inline-Änderungen vorzunehmen, oder wählen Sie die Kurzbeschreibung aus, um die Seite mit den vollständigen Details zu öffnen. Kanban: Wählen Sie eine Karte aus, um ihre Details im Seitenbereich zu öffnen. Sie können auswählen Vollständige Details Zum Öffnen der Datensatzseite. Hierarchie: Doppelklicken Sie auf das Feld eines Elements im Raster, um Inline-Änderungen vorzunehmen, oder wählen Sie die Kurzbeschreibung aus, um die Seite mit den vollständigen Details zu öffnen. Für einen allgemeinen Portfolioplan ist die Hierarchieansicht schreibgeschützt. Daher können Sie keine Inline-Bearbeitungen vornehmen. Auf der Seite mit den vollständigen Details werden die zugehörigen Listen des Elements angezeigt, z. B. Zielbeziehungen, Meilensteine, Abhängigkeiten und andere. Feldinformationen finden Sie unter Planungselementformular.
   Dateien an Planungselement anhängen	Wählen Sie im Abschnitt Anhänge der Seite mit den vollständigen Details die Option aus Durchsuchen Und laden Sie eine Datei hoch.
   Planungselement löschen	Auf der Seite mit den vollständigen Details: Wählen Sie das Symbol „weitere Aktionen“ aus ( ) Und auswählen Löschen . Klicken Sie Auf OK Zur Bestätigung.

   Informationen bestimmter Spalten, die auf der Detailseite nicht bearbeitet werden können, können auch nicht inline bearbeitet werden. Beispiel: Geplante Kosten und geplanter Nutzen. Diese Zellen werden visuell mit grauer Farbe als Hintergrund unterschieden.

   Wenn Sie die Priorisierungselementliste nach einem beliebigen Attribut gruppieren, können Sie die Kurzbeschreibung der Elemente nicht direkt in der Rasteransicht bearbeiten.