Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung auswählen

Nachdem Sie ein Planungsszenario erstellt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung aufgenommen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr oder Planungsfenster mit den jeweils geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen.

Vorbereitungen

Sie sollten über mindestens ein Planungsszenario verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsszenarien erstellen.

Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können eine WENN-Analyse durchführen, indem Sie Bedarfe oder Projekte und ihre geplanten Kosten für den jährlichen Planungstyp einbeziehen oder ausschließen. Die geplanten Kosten werden aus allen Kostenplänen abgeleitet, die für ein Projekt oder einen Bedarf erstellt wurden. Dabei handelt es sich um die Summe sämtlicher Kosten aus allen Kostenplänen für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Bedarf im Geschäftsjahr oder Planungsfenster.

Sie können eine WENN-Analyse durchführen, indem Sie Bedarfe oder Projekte und ihre geplanten Kosten, das Budget und die Nutzung für den Planungstyp der mehrjährigen auf Ressourcenkapazität basierten Planung einbeziehen oder ausschließen.

Prozedur

1. Navigieren Sie von einem der beiden Ausgangspunkte zur Portfolio-Workbench für die Planung.

   Standort	Schritte
   Vom Anwendungsnavigator	Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Portfolioplanungs-Workbench. Wählen Sie in der Auswahlliste Portfolio das Portfolio aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
   Über die Portfolioliste	Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Alle. Öffnen Sie das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten. Klicken Sie im Formular „Portfolio“ auf den zugehörigen Link Portfolio-Planung.

2. Klicken Sie in der Portfolio-Workbench für die Planung auf das Szenario, für das Sie Bedarfe und Projekte einbeziehen oder ausschließen möchten.
   Die Projekte und Anforderungen aus dem ausgewählten Portfolio werden in der Zeitleistenansichtangezeigt.
3. Wahlweise: Vergleichen und bewerten Sie den relativen Status von Bedarfen mithilfe der Registerkarte Blasendiagramm.

   Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bedarf und wählen Sie Zur Ausführung auswählen aus, um einen Bedarf in die Portfolioplanung aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Blasendiagramm der Bedarfs-Workbench. Sie können nach bestimmten Bedarfen suchen, indem Sie Filter mithilfe des Filtersymbols ( ) anwenden.

   Hinweis:

   Die Registerkarte Blasendiagramm ist für die Konfiguration der mehrjährigen auf Ressourcenkapazität basierten Planung nicht verfügbar.
4. Auf der Registerkarte Zeitleistenansicht können Sie Bedarfe und Projekte in die Planung einbeziehen oder davon ausschließen, indem Sie die Kontrollkästchen neben dem jeweiligen Projekt oder Bedarf aktivieren oder deaktivieren.
   Sie können in der Zeitleiste nach bestimmten Bedarfen und Projekten suchen, indem Sie Filter mithilfe des Filtersymbols ( ) anwenden.
   Die Anzahl der ausgewählten Projekte und Bedarfe wird im Abschnitt Ausgewählte Elemente der Registerkarte Übersicht aktualisiert.
5. Wahlweise: Überprüfen Sie die externen Abhängigkeiten, die zwischen den ausgewählten Projekten in Ihrem Portfolio bestehen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Externe Abhängigkeiten zwischen Projekten überprüfen.
6. Überprüfen Sie die Informationen im Abschnitt „Übersicht“ auf der rechten Seite und auf der Registerkarte Ressourcen, um die Auswahl der Bedarfe und Projekte zu bewerten und anzupassen, die in den Plan aufgenommen werden sollen.
   Überprüfen Sie folgende Abschnitte auf der Registerkarte Übersicht:

   • Gesamtbudget im Vergleich zu den Zielen, die Sie in der Phase Ziel setzen im Abschnitt Budget vs. Ziel für den Typ der jährlichen Planung eingeben haben. Wenn das Gesamtbudget höher ist als die Zielkosten, wird ein Ausnahmesymbol ( ) mit den geplanten Gesamtkosten angezeigt.
   • Geplante Gesamtkosten für alle Projekte und Bedarfe für den Typ der mehrjährigen Planung im Abschnitt Geplante Gesamtkosten.
   • Möglicher Vorteilsbetrag, der beim Ausführen der ausgewählten Bedarfe und Projekte im Abschnitt Leistungsbetrag auflaufen würde.
     Hinweis:

     Für den Typ der mehrjährigen auf Ressourcenkapazität basierten Planung wird der Gesamtwert der geplanten Kosten und Vorteile für die gesamte Dauer der Projekte oder Bedarfe unabhängig vom ausgewählten Planungsfenster angezeigt.
   • Strategische Ausrichtung Ihres Portfolios, indem Sie die Anzahl der Bedarfe und Projekte anzeigen, die im Abschnitt Nicht ausgerichtet keiner Organisationsstrategie bzw. keinem Ziel zugeordnet sind.
   • Anzahl der Zuweisungsgruppen, bei denen für ein Quartal des ausgewählten Geschäftsjahrs die Anzahl der angeforderten Stunden größer als die Gesamtstundenkapazität im Abschnitt Überzuweisung bei Gruppen ist.
   • Überprüfen Sie im Abschnitt Istwerte, welche tatsächlichen Beträge für die zur Ausführung ausgewählten Projekte und den Rest der Projekte im Portfolio ausgegeben wurden.
     Hinweis:

     Beim Typ der mehrjährigen auf Ressourcenkapazität basierten Planung wird der Istwert im Widget ohne die Legenden für Istwerte aus ausgewählten bzw. nicht ausgewählten Projekten angezeigt.

   Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür, wie die Portfolioinformationen im Abschnitt „Übersicht“ für den Typ der jährlichen Planung angezeigt werden.

   

   Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür, wie die Portfolioinformationen im Abschnitt „Übersicht“ für den Typ der mehrjährigen Planung angezeigt werden.

   

   Überprüfen Sie folgende Abschnitte auf der Registerkarte Ressourcen:

   Zeigen Sie in einer Heatmap den Prozentsatz der Nutzung für alle Ressourcen an, die nach den ausgewählten Bedarfen und Projekten des Portfolios angefordert wurden. Sie können den Prozentsatz der Nutzung aller Ressourcengruppen oder übermäßig zugeteilten Ressourcengruppen in Monaten oder Quartalen anzeigen.

   Tipp:

   Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Heatmap, um die Projekte oder Bedarfe anzuzeigen, die der ausgewählten Ressourcengruppe zugeordnet sind.

   Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür, wie die Ressourceninformationen in der Heatmap angezeigt werden.

   

   Tipp:

   Um dafür zu sorgen, dass die geplanten Kosten innerhalb des Zielbudgets liegen und die Ressourcennutzung 100 % nicht überschreitet, können Sie in Erwägung ziehen, ein paar Bedarfe oder Projekte mit niedriger Priorität zu deaktivieren. Die deaktivierten Bedarfe und Projekte könnten dann in eine andere Geschäftsperiode verschoben werden.
7. Wahlweise: Überprüfen Sie das Budget für Investitionsaufwand und für Betriebskosten für einzelne Projekte und Bedarfe direkt in den Spalten Budget Investitionsaufwand und Betriebskosten-Budget und ändern Sie die Budgets bei Bedarf.
   Hinweis:

   Klicken Sie auf der Registerkarte Zeitleistenansicht auf das Symbol zum Ein- oder Ausblenden von Spalten ( ), und fügen Sie die Spalten Budget Investitionsaufwand und Betriebskosten-Budget hinzu, wenn sie nicht sichtbar sind.
8. Wahlweise: Aktualisieren Sie den Namen und die Kurzbeschreibung, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol ( ) klicken und die Änderungen vornehmen.
9. Wahlweise: Löschen Sie das Szenario, indem Sie auf das Löschen-Symbol ( ) klicken.
10. Wahlweise: Konvertieren Sie das ausgewählte Szenario in den aktuellen Plan, indem Sie auf Bestätigen klicken.
11. Wahlweise: Erstellen Sie weitere Planungsszenarien, um sie zu vergleichen.
12. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Kosten- und Ressourcen-Widgets manuell, nachdem ein Bedarf oder Projekt zum Ausführen aktiviert oder deaktiviert wurde, indem Sie auf das Aktualisierungssymbol ( ) klicken.

Nächste Maßnahme

Vergleichen Sie Planungsszenarien, um verschiedene Kombinationen von Projekten und Bedarfen zu analysieren, und wählen Sie ein Szenario aus, das Ihren Unternehmenszielen am besten entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsszenarien vergleichen.