Verwalten Sie das Budget Ihrer Planungselemente in Strategische Planung

Zuweisen, Verwalten und Genehmigen des Budgets für Ihre Planungselemente. Mit Lean Budgeting können Sie Budgets für kurze Planungszyklen für verschiedene Geschäftsperioden wie monatlich, vierteljährlich oder jährlich aufgliedern, anstatt das Budget für die gesamte Dauer des Planungselements zuzuweisen.

Vorbereitungen

• Aktivieren Sie als Administrator die Eigenschaft, um an der Finanzplanung zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Planungselemente in Strategische Planung.
• Konfigurieren Sie als Administrator das Attribut, um das Budget nach Kostenart oder Ausgabenart zuzuweisen und zu genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuteilen.
• Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung und wählen Sie einen Portfolioplan aus.
2. Wählen Sie im Planungsmodul ein Planungselement aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Finanzen.
4. Aktivieren Sie den Umschalter für die Budgetzuteilung ( ).
5. Sie können das Budget für die ausgewählte Zeitskala auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene verwalten.
   • Doppelklicken Sie auf jede Zelle in der Spalte Budget, um den Wert manuell einzugeben.
   • Wählen Sie in den Optionen der Spalte „Budget“ die Option Kosten als Budget kopieren aus, um die BK als Budget zu kopieren.
   Sie können das Budget für jede Kostenart jederzeit mit der Funktion zum Bearbeiten im Raster neu prognostizieren, auch wenn EAC als Budget kopiert wird.

   Hinweis:

   Nicht genehmigte Budgetwerte werden mit .
6. Wählen Sie Budget genehmigen ( ).
   Das Bestätigungsfenster „Budget genehmigen“ wird angezeigt. Die Option Finanzielle Baseline für diese Budgetgenehmigung erstellen ist standardmäßig aktiviert, wodurch die neuesten Budget- und Finanzschätzungen erfasst werden.

   Tipp:

   Die finanzielle Baseline, die bei der Genehmigung des Budgets erstellt wurde, kann mit den zukünftigen Baselines verglichen werden, sobald die tatsächlichen Ausgaben erfasst wurden, um die finanzielle Leistung zu verfolgen.
7. Wählen Sie im Bestätigungsfenster Genehmigen ( ).

Ergebnisse

Das Budget-Widget wird aktualisiert, um das letzte genehmigte Budget widerzuspiegeln. Projektmanager können das genehmigte Budget anzeigen und mit den geplanten Kosten vergleichen, indem sie die Budget- und Kostenansicht nach Kostenart verwenden.