Rollup-Berechnungen für übergeordnete und untergeordnete Aufgaben

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Rollups (Zusammenfassungen) von Datumsänderungen, Phasenänderungen und Wertberechnungen von untergeordneten Aufgaben zu übergeordneten Aufgaben.

    • Datumsänderungen umfassen die Änderung des geplanten Start- oder Enddatums einer übergeordneten Aufgabe basierend auf den entsprechenden Werten in untergeordneten Aufgaben.
    • Statusänderungen umfassen das Ändern des Status des Projektdatensatzes oder der übergeordneten Aufgabendatensätze, wenn alle untergeordneten Datensätze auf einen bestimmten Status gesetzt werden.
    • Bei Berechnungen werden die Werte der untergeordneten Aufgaben addiert und dann die übergeordnete Aufgabe automatisch auf die neue Summe aktualisiert.
    Die folgenden Felder ändern sich bei Rollup-Aufgaben:
    • Geplantes Startdatum: Wird für übergeordnete Aufgaben zu einem schreibgeschützten Feld. Bleibt im Projektdatensatz bearbeitbar (der auch als Aufgabe der obersten Ebene betrachtet wird).
    • Geplantes Enddatum: Wird zu einem schreibgeschützten Feld.
    • Geplante Dauer: Wird zu einem schreibgeschützten Feld.
    • Tatsächliches Startdatum: Wird zu einem schreibgeschützten Feld.
    • Tatsächliches Enddatum: Wird zu einem schreibgeschützten Feld.
    • Status: Wird zu einem schreibgeschützten Feld.

    Rollups von Dauerangaben

    Rollups werden für die folgenden Elemente berechnet:
    • Geplante Dauer und geplanter Aufwand: Summe aller Werte für die geplante Dauer und den geplanten Aufwand für alle untergeordneten Aufgaben.
    • Tatsächliche Dauer und tatsächlicher Aufwand: Summe aller Werte für die tatsächliche Dauer und den tatsächlichen Aufwand. Die Werte für die tatsächliche Dauer und den tatsächlichen Aufwand werden berechnet, wenn sich alle untergeordneten Aufgaben im Status Geschlossen – vollständig befinden. Werte für tatsächlichen Aufwand können Rollups von Zeitkarten enthalten.
    Hinweis:
    Stellen Sie sicher, dass die Zeitkarteneigenschaft com.snc.time_card.update.effort aktiviert ist. Navigieren zu Systemeigenschaften > Alle Eigenschaften um diese Eigenschaft zu aktivieren.

    Kosten-Rollups

    Für Kostenberechnungen findet ein Rollup statt, wenn das entsprechende Add-on aktiv ist.
    • Geschätzte Kosten: Summe aller Kostenschätzungen zu Beginn eines Projekts. Geschätzte Kosten von untergeordneten Aufgaben für übergeordnete Aufgaben und für das Projekt.
    • Tatsächliche Kosten: Standardmäßig für das Projekt die Summe aller Kosten aller Kostenlinien. Sind normalerweise einer Zeitkarte und einem Arbeitskostensatz zugeordnet. Um Kosten nachzuverfolgen, können Sie Kostensätze mit einer der folgenden Optionen ableiten:
      • Ordnen Sie dem Projekt ein Kostenmodell zu.
      • Definieren Sie Kostenkarten für die Aufgaben- und Arbeitskosten.
      • Verknüpfen Sie den Kostensatz auf Ressourcenplanebene.

      Diese Kostensätze generieren automatisch Kostenlinien, die die tatsächlichen Ausgaben anzeigen, die den Projekten zugeordnet sind. Wenn Kostenkarten definiert sind, werden die Aufgabenkostenlinien bei Abschluss der einzelnen Projektaufgaben sowie die Arbeitskostenlinien bei Genehmigung der Zeitkarten generiert. Kostenlinien werden in der zugehörigen Liste Kostenlinien angezeigt, für die die Ansicht „Erweitert“ in den Formularen „Projekt“ und „Projektaufgabe“ erforderlich ist.

    Um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Kosten von untergeordneten Aufgaben korrekt per Rollup zusammengefasst und den Projektkostenlinien hinzugefügt werden, muss Folgendes erfüllt sein:
    • Die Eigenschaft com.snc.project.rollup.cost muss auf true festgelegt sein. Um diese Eigenschaft zu aktivieren, navigieren Sie zu Projektadministration > Einstellungen > Einstellungen – Projekt und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rollup für Projektkosten aktivieren.
    • Die Eigenschaft glide.cost_mgmt.process_task_top_task muss auf „false“ festgelegt sein. Wechseln Sie in der Anwendung Cost Management zu den Kostenberechnungseigenschaften. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Soll das System beim Erstellen einer Kostenlinie für eine Aufgabe auch Kostenlinien für die Hauptaufgabe erstellen? aktiviert ist.
    • Die Eigenschaft glide.cost_mgmt.calc_actual_cost muss auf „true“ festgelegt sein. Wechseln Sie in der Anwendung Cost Management zu den Kostenberechnungseigenschaften. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feld der tatsächlichen Kosten aus der Summe der Kostenlinien der Aufgabe für geplante Aufgabentypen berechnen.

    Projektstatus-Rollups und -Rolldowns

    Projektaufgabenstatus-Rollup. Die übergeordneten Aufgaben erhalten einen schreibgeschützten Status, was sich automatisch ändert, wenn Sie den Status der untergeordneten Aufgaben ändern.
    Für Projektaufgabenstatus kann in folgenden Fällen ein Rollup durchgeführt werden:
    • Der Status der untergeordneten Aufgabe wird manuell geändert und für die übergeordnete Aufgabe sind keine anderen Bedingungen verfügbar.
    • Der Status der untergeordneten Aufgabe wird auf In Bearbeitung oder Geschlossen geändert. Diese Status werden per Rollup zur übergeordneten Aufgabe zusammengefasst. Ausstehend und Offen werden nicht per Rollup zur übergeordneten Aufgabe zusammengefasst.
    Für Projektstatus kann auch ein Rolldown durchgeführt werden. Wenn Sie den Status eines Projekts in „Geschlossen“ ändern, werden alle darunter liegenden Aufgaben auf den standardmäßigen geschlossenen Wert (Geschlossen – vollständig) geändert. Wenn ein geschlossenes Projekt oder eine geschlossene Aufgabe erneut geöffnet wird, ändern sich alle darunter liegenden Aufgaben wie folgt:
    • Projekt oder übergeordnetes Projekt wurde von „Geschlossen“ in Ausstehend oder Offen geändert: Untergeordnete Aufgaben werden in Offen geändert.
    • Projekt oder übergeordnetes Projekt wurde von Geschlossen in In Bearbeitung geändert:
      • Untergeordnete Aufgaben mit einem Datum Starten am, das bereits vergangen ist, werden zu So bald wie möglich starten geändert und ihr Status wird auf In Bearbeitung geändert.
      • Untergeordnete Aufgaben mit einem Datum Starten am, das noch nicht vergangen ist, behalten dasselbe Startdatum bei, während ihr Status in Offen geändert wird.