Berechnungen der übergeordneten/untergeordneten Rollup-Aufgabe

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Datumsänderungen, Phasenänderungen und Wertberechnungen – Rollup von untergeordneten Aufgaben zu übergeordneten Aufgaben.

    • Datumsänderungen umfassen die Änderung des geplanten Start- oder Enddatums einer übergeordneten Aufgabe basierend auf diesen Werten in untergeordneten Aufgaben.
    • Statusänderungen umfassen das Ändern des Status des Projektdatensatzes oder der übergeordneten Aufgabendatensätze, wenn alle untergeordneten Datensätze auf einen bestimmten Status festgelegt sind.
    • Berechnungen beinhalten die Summierung der Werte untergeordneter Aufgaben und die automatische Aktualisierung des übergeordneten Elements, um eine neue Summe widerzuspiegeln.
    Die folgenden Felder ändern sich bei Rollup-Aufgaben:
    • Geplantes Startdatum : Für übergeordnete Aufgaben auf schreibgeschützt festgelegt. Bleibt für den Projektdatensatz bearbeitbar (wird auch als Aufgabe der obersten Ebene betrachtet).
    • Geplantes Enddatum : Wird schreibgeschützt.
    • Geplante Dauer : Wird schreibgeschützt.
    • Tatsächliches Startdatum : Wird schreibgeschützt.
    • Tatsächliches Enddatum : Wird schreibgeschützt.
    • Status : Wird schreibgeschützt.

    Dauer-Rollups

    Rollups werden für die folgenden Elemente berechnet:
    • Geplante Dauer und geplanter Aufwand : Die Summe aller Werte für die geplante Dauer und den geplanten Aufwand für alle untergeordneten Aufgaben.
    • Tatsächliche Dauer und tatsächlicher Aufwand : Die Summe aller Werte für die tatsächliche Dauer und den tatsächlichen Aufwand. Die Werte für die tatsächliche Dauer und den tatsächlichen Aufwand werden berechnet, wenn sich alle untergeordneten Aufgaben in befinden Abgeschlossen status. Tatsächliche Aufwandswerte können Rollups von Zeitkarten enthalten.
    Hinweis:
    Überprüfen Sie, ob die Zeitkarteneigenschaft vorhanden ist Com.snc.time_Card.Update.effort Ist aktiviert. Navigieren zu Systemeigenschaften > Alle Eigenschaften Zum Aktivieren dieser Eigenschaft.

    Kosten-Rollups

    Kostenberechnungen Rollup, wenn das Kostenaddion aktiv ist.
    • Geschätzte Kosten : Die Summe aller Kostenschätzungen zu Beginn eines Projekts. Geschätzte Kosten für das Rollup untergeordneter Aufgaben zu übergeordneten Aufgaben und zum Projekt.
    • Ist-Kosten : Standardmäßig die Summe aller Kosten aller Kostenzeilen für das Projekt und sind normalerweise einer Zeitkarte und einem Arbeitssatz zugeordnet. Um Kosten nachzuverfolgen, können Sie Raten mit einer der folgenden Optionen ableiten:
      • Ordnen Sie zu Kostenmodell Zum Projekt.
      • Definieren Sie Kostenkarten für die Aufgabe und die Arbeitsausgaben.
      • Ordnen Sie den Preis auf Ressourcenplanebene zu.

      Diese Raten generieren automatisch Kostenzeilen, die die tatsächlichen Ausgaben anzeigen, die den Projekten zugeordnet sind. Wenn Kostenkarten definiert sind, werden die Aufgabenkostenzeilen beim Schließen jeder Projektaufgabe generiert, und Arbeitskostenzeilen werden generiert, wenn Zeitkarten genehmigt werden. Kostenzeilen sind in sichtbar Kostenzeilen Zugehörige Liste, die erfordert Erweiterte Ansicht Sowohl in Projekt- als auch Projektaufgabenformularen.

    Um sicherzustellen, dass die ist-Kosten von untergeordneten Aufgaben korrekt im Projekt zusammengefasst und den Projektkostenzeilen hinzugefügt werden, muss Folgendes wahr sein:
    • Die com.snc.project.rollup.cost Eigenschaft muss auf festgelegt werden Wahr . Navigieren Sie zu , um diese Eigenschaft zu aktivieren Projektadministration > Einstellungen > Einstellungen – Projekt Und wählen Sie aus Projektkosten-Rollup aktivieren Kontrollkästchen.
    • Die glide.cost_mgmt.process_task_top_task Eigenschaft muss auf „falsch“ festgelegt werden. Wechseln Sie zu den Kosteneigenschaften in der Kostenmanagement-Anwendung. Überprüfen Sie Beim Erstellen einer Aufgabenkostenzeile sollte das System auch Kostenzeilen für das oberste Aufgabenfeld der Aufgabe erstellen Ist aktiviert.
    • Die glide.cost_mgmt.calc_actual_cost Eigenschaft muss auf „wahr“ festgelegt werden. Wechseln Sie zu den Kosteneigenschaften in der Kostenmanagement-Anwendung. Überprüfen Sie Berechnen Sie für geplante Aufgabentypen das Feld „ist-Kosten“ anhand der Summe der Kostenzeilen für die Aufgabe Feld.

    Projektstatus-Rollups und Rollups

    Rollup der projektaufgabenstatus. Der Status übergeordneter Aufgaben wird schreibgeschützt und ändert sich automatisch, wenn Sie den status untergeordneter Aufgaben ändern.
    projektaufgabenstatus können Rollup durchführen, wenn:
    • Der Status der untergeordneten Aufgabe wird manuell geändert, und für die übergeordnete Aufgabe gibt es keine anderen Bedingungen.
    • Der Status der untergeordneten Aufgabe wird in geändert In Arbeit Oder Geschlossen . Diese status werden zum übergeordneten Element zusammengefasst. Ausstehend Und Offen Kein Rollup zur übergeordneten Aufgabe durchführen.
    projektstatus können auch Rollup ausführen. Wenn Sie den Status eines Projekts in „Geschlossen“ ändern, ändern sich alle darunter liegenden Aufgaben in den Standardwert „Geschlossen“ ( Abgeschlossen ). Wenn ein geschlossenes Projekt oder eine geschlossene Aufgabe erneut geöffnet wird, ändern sich alle darunter liegenden Aufgaben wie folgt:
    • Projekt oder übergeordnetes Element wurde von „Geschlossen“ in geändert Ausstehend Oder Offen : Untergeordnete Aufgaben ändern sich in Offen .
    • Projekt oder übergeordnetes Element wurde von „Geschlossen“ in geändert In Arbeit :
      • Untergeordnete Aufgaben mit Beginnen Sie am Vergangene Daten werden in „Start“ geändert SO BALD WIE MÖGLICH Und der Status wird in geändert In Arbeit .
      • Untergeordnete Aufgaben mit Beginnen Sie am Datum, das noch nicht vergangen ist, behalten dasselbe Startdatum bei, der Status wird jedoch in geändert Offen .