Erstellen Sie Formularansichten für neue Planungselementtabellen in Strategische Planung

Für jede neue Planungselementtabelle, die Sie erstellen, müssen Sie die erforderlichen Formularansichten erstellen. Sie können die Ansichten auch für vorhandene Planungselemente anpassen.

Vorbereitungen

• Definieren Sie einen neuen Planungselementtyp in Strategische Planung.
• Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich in Ihrer Instanz auf festgelegt ist Portfolioplanung.

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Im Folgenden sind die erforderlichen Formularansichten aufgeführt:

• APW-Vorschau: Unterstützt die Ansicht, die zum Anzeigen der Planungselementdetails im Roadmap-Seitenbereich verwendet wird.
• APW-Standard: Unterstützt die Standardansicht des Planungselementformulars in Strategische Planung.
• APW Neu: Unterstützt die Formularansicht, die beim Erstellen eines Planungselements dieses Typs aus der Roadmap verwendet wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Tabellenan.
2. Filtern Sie die Liste der Tabellen mit Planungselement In der Tabellenspalte „erweitert“.
3. Wählen Sie einen Planungselementtyp aus, den Sie erstellt haben.
4. Wählen Sie aus Layoutformular Zugehöriger Link.
5. Von Ansichtsname Feld auswählen Neu .
6. In Erstellen Sie Eine Neue Ansicht Geben Sie einen der folgenden Namen in ein Ansichtsname Feld:
   • Um die APW-Vorschauansicht zu erstellen, geben Sie ein APW-Vorschau des Arbeitsbereichs
   • Um die APW-Standardansicht zu erstellen, geben Sie ein Arbeitsbereich-APW – Standard
   • Um die neue APW-Ansicht zu erstellen, geben Sie ein Arbeitsbereich-APW Neu

   Wenn Sie eine andere Ansicht erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr Ansichtsname keine Sonderzeichen enthält. Wenn Sie beispielsweise eine Ansicht mit dem Namen Safe-Portfolio erstellen möchten, ersetzen Sie den Bindestrich (-) durch ein Leerzeichen, und geben Sie den Namen als Safe-Portfolio ein.

7. Wählen Sie Aus OK
8. Wählen Sie mithilfe der verfügbaren und ausgewählten Liste von Feldern die Felder aus, die im Formular sichtbar sein sollen.
   Sie können sie auch in der Reihenfolge Ihrer Wahl neu anordnen. Um die Formularansichten neuer Tabellen mit den Standardeinstellungen konsistent zu halten, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Änderungen vornehmen:

   • Wählen Sie für Vorschau- und APW-Standardansichten aus Strategische Priorität Und Primäres Ziel Felder, die im Formular sichtbar sein sollen.
   • Wählen Sie für alle drei Ansichten das Feld für die untere Entität Ihres Objektivs aus, die im Formular sichtbar sein soll.
   • Fügen Sie für alle drei Ansichten die zugehörige Liste „Meilensteine“ hinzu. Siehe Fügen Sie einem Formular eine zugehörige Liste hinzu .
9. Wählen Sie Speichern.
   Für diesen Planungselementtyp wird eine neue Formularansicht erstellt.
10. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8, um die Erstellung der beiden anderen Formularansichten abzuschließen.

Nächste Maßnahme

Erstellen Sie Listenansichten für neue Planungselementtabellen in strategischer Planung.