Überprüfen Sie die Verwendung Ihrer Mittel

Überprüfen Sie den Flow Ihrer Mittel von Ihrer Investition zu anderen Investitionen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn Sie Mittel zuteilen oder anfordern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Durch die Überprüfung der Verwendung Ihrer Mittel können Sie sehen, wann eine Investition keine Mittel verwendet hat oder ob die Mittel noch die Prioritäten Ihrer Geschäftsziele erfüllen.

Hinweis:

Der tatsächliche Betrag Ihrer Investition ist die Summe der eingegebenen direkten Ausgaben und der Summe aller Investitionen, denen Sie Mittel zugeteilt haben. Der richtige ist-Betrag wird nur berücksichtigt, wenn die Besitzer dieser Investitionen die tatsächlichen Ausgaben in ihre Investitionen eingegeben haben.

Sie können die Differenz zwischen erhaltenen Mitteln und ist-Werten (zu wenig oder zu viel ausgegeben) auf den Karten der Strukturansicht anzeigen. Wenn der Betrag der erhaltenen Mittel größer ist als der Betrag in der Finanzierung, wird der Betrag der nicht ausgeschöpften Mittel grün angezeigt. Wenn der Betrag der erhaltenen Mittel kleiner ist als der Betrag in der Finanzierung, wird der Betrag der Überausgaben rot angezeigt.

Sie können konfigurieren, welche Informationen auf den Karten in der Listenansicht von angezeigt werden sollen Mittel Zuteilen Oder Zeigen Sie Mittel An/Fordern Sie Sie An . Sie können beispielsweise die Listenansicht so konfigurieren, dass nur angezeigt wird Ist-Werte Insgesamt Betrag.

Anwender, die der Investitionsbesitzer in hinzufügt Sichtbar von Das Feld kann auch die Investitionsdetails überprüfen. Der Besitzer einer Investition, die eine bestimmte Investition finanziert, wird automatisch der Feldliste für diese Investition hinzugefügt. Wenn beispielsweise eine Programminvestition Mittel aus einer Portfolioinvestition erhält, wird der Besitzer der Portfolioinvestition zu hinzugefügt Sichtbar von Feld für die Programminvestition.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapitalan.
2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um eine aktive Investition zu öffnen, um die Mittelzuteilungen zu überprüfen.

   Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, greifen Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition zu. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in eingeben Durchsuchen Sie Meine Investitionen Oder wählen Sie es aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

3. Auf Mittel Zuteilen Klicken Sie auf das Strukturansichtssymbol ( ).
   Ihre Investition und die von Ihnen finanzierten Investitionen werden direkt als Karten in einer hierarchischen Ansicht angezeigt. Die Anzahl der untergeordneten Investitionen wird auf der übergeordneten Investitionskarte angezeigt. Wenn mehr als 10 Investitionskarten vorhanden sind, können Sie auf eine kompakte Kartenansicht zugreifen.
4. Klicken Sie auf eine Investition, um ihre Mittelzuteilung für andere Investitionen anzuzeigen.

   Während Sie einen Drilldown zu untergeordneten Investitionskarten durchführen, zeigt das anklickbare Menü in der oberen rechten Ecke die aktuelle Ebene der Hierarchie an.

5. Wahlweise: Klicken Sie auf Aktionen Menü und auswählen Investition Anzeigen Zum Navigieren zum Investitionsraster.