Portfolioplanung konfigurieren

Erfahren Sie mehr über den Prozess, der für die Einrichtung erforderlich ist PortfolioplanungDamit Ihre Produkt- und Portfoliomanager beginnen können, ihre Arbeitsgeschäftsziele auszurichten.

Konfigurations-Workflow

Verwenden Sie die folgenden Schritte als Richtlinien für die Einrichtung Portfolioplanung. Einige dieser Schritte erfordern die Administratorrolle, einige erfordern die sn_align_core.apw_admin-Rolle.

1. Portfolioplanung installieren.
2. Weisen Sie Anwenderrollen zu.

   Siehe Tabelle „installierte Rollen“ in Mit Portfolioplanung installierte Komponenten.

3. Konfigurieren Sie Objektive, um Portfoliopläne zu aktivieren.

   Weitere Informationen finden Sie unter Objektiv wird in konfiguriert Portfolioplanung.

4. Integrieren ServiceNow® PortfolioplanungMit Projekt-Portfoliomanagement(PPM).

   Weitere Informationen finden Sie unter Portfolioplanung mit Projekt-Portfoliomanagement.

5. Konfigurieren Sie die Kapazitätsplanung, und generieren Sie Ressourcenkapazität.

   Weitere Informationen finden Sie unter .

6. Aktivieren Sie die Finanzplanung für Epics, und passen Sie die Bildschirmansicht „Finanzen“ an.

   Weitere Informationen finden Sie unter .

Zu konfigurierendes geführtes Setup Portfolioplanung

Das geführte Setup bietet eine Reihe von Aufgaben, die Sie bei der erforderlichen Konfiguration für unterstützen ServiceNowInstanzen. Nach der Installation Portfolioplanung, Navigieren Sie zu Alle > > Portfolioplanung > Geführtes Setupan.

Wenn Sie eine Aufgabe über das geführte Setup konfigurieren, können Sie die in-App-Hilfe für zusätzliche Anleitungen starten, indem Sie auf das Symbol „Hilfe anzeigen“ ( ).