Finanzielle Baselines eines Projekts vergleichen

Sie können Baselines vergleichen, um die Abweichungen in den Finanzdaten eines Projekts zu überprüfen und zu ermitteln, was sich geändert hat.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können mehrere Baselines in verschiedenen Phasen eines Projekts erstellen, z. B. am Ende jeder Phase oder nach jedem Kalendermonat oder -quartal. Jede Baseline erfasst die Finanzdaten des Projekts zu einem bestimmten Zeitpunkt und bietet eine Grundlage, auf der Sie die am Projekt vorgenommenen Änderungen identifizieren und überprüfen können. Wenn Sie über mehrere Baselines verfügen und diese vergleichen, können Sie die Leistung Ihrer Projekte nachverfolgen.

Prozedur

1. Um die finanziellen Baselines eines Projekts zu vergleichen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen.

   Option	Schritte
   Aus dem Projektarbeitsbereich	Navigieren zu Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereich. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie auf die Registerkarte Finanzen. Klicken Sie auf das Symbol für Baselineinformationen ( ) und wählen Sie Baselines vergleichen aus.
   Über das Formular „Projekt“	Navigieren zu Projekt > Projekte > Alle. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Formular „Projekt“ auf die zugehörige Liste Kostenpläne oder Leistungspläne. Klicken Sie auf Verwalten. Klicken Sie auf der Registerkarte Finanzen auf das Symbol für Baselineinformationen ( ) und wählen Sie dann Baselines vergleichen aus.
   Über das Formular „Baseline“	Navigieren zu Projekt > Projekte > Alle. Öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Formular „Projekt“ auf die zugehörige Liste Baseline. Öffnen Sie eine Baseline. Klicken Sie im Formular „Baseline“ auf den zugehörigen Link Finanzielle Baseline anzeigen.

2. Wählen Sie im Formular „Finanzielle Baseline“ in den beiden Auswahllisten die Baselines aus, die Sie vergleichen möchten.
   Standardmäßig sind die aktuelle und die letzte vorherige Baseline ausgewählt.
3. Klicken Sie auf Vergleichen.
   Die Vergleichsdaten der Baselines werden in den folgenden beiden Abschnitten angezeigt:

   • Im Abschnitt Financial Baseline Summary (Übersicht über finanzielle Baseline) werden vier Widgets angezeigt: Die ersten beiden Widgets enthalten die Finanzdaten der beiden Baselines, das dritte Widget ihre Abweichung und das vierte Widget die bisherigen tatsächlichen Kosten des Projekts.
   • Im Abschnitt Details zur finanziellen Baseline werden die Kosten- und Vorteilspläne der beiden Baselines in zwei verschiedenen Rastern angezeigt. Jeder Plantyp besitzt zwei Zeilen, die den jeweiligen Baselinedaten entsprechen.
     Hinweis:

     Klicken Sie auf das Symbol für die Baselinelegende ( ), um den Farbcode der Zeilen anzuzeigen, die die einzelnen Baselines darstellen.
4. Wahlweise: Überprüfen Sie zusätzliche Felder oder reorganisieren Sie die Vergleichsdaten im Formular.
   • Um zusätzliche Felder in den Widgets im Abschnitt Financial Baseline Summary (Übersicht über finanzielle Baseline) ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( ) und wählen Sie die Feldnamen aus.

     Die ausgewählten Feldeinstellungen werden gespeichert und sind verfügbar, wenn Sie das Formular „Finanzielle Baseline“ erneut öffnen. Um das standardmäßige Widget-Layout wiederherzustellen, klicken Sie auf Auf Standardwerte zurücksetzen.

   • Um Vergleichsdaten für Kosten- oder Vorteilspläne im jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Format anzuzeigen, klicken Sie auf die Ansicht Jahr, Quartal bzw. Monat.
   • Um die Anzeige des Abschnitts Financial Baseline Summary (Übersicht über finanzielle Baseline) umzuschalten, klicken Sie auf das Symbol Reduzieren ( ) oder das Symbol Erweitern ( ).