Finanzielle Baselines eines Bedarfs vergleichen

Sie können Baselines vergleichen, um die Abweichungen in den Finanzdaten eines Bedarfs zu überprüfen und zu ermitteln, was sich geändert hat.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_demand_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können mehrere Baselines in verschiedenen Phasen im Lebenszyklus eines Bedarfs erstellen, z. B. am Ende jeder Phase oder nach jedem Kalendermonat oder -quartal. Jede Baseline erfasst die Finanzdaten des Bedarfs zu einem bestimmten Zeitpunkt und bietet eine Grundlage, auf der Sie die am Bedarf vorgenommenen Änderungen identifizieren und überprüfen können. Wenn Sie über mehrere Baselines verfügen und diese vergleichen, können Sie die Leistung des Bedarfs nachverfolgen.

Wenn Sie einen Bedarf mit aktiviertem Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) und aktivierter Ansicht „Bedarfswährung“ erstellen, können Sie die finanziellen Details des Bedarfs in Baselines in der Bedarfswährung anzeigen und vergleichen. Weitere Informationen zu den Feldern, die nur in der Ansicht „Bedarfswährung“ verfügbar sind, finden Sie unter Mehrere Währungen in Demand-Management.

Prozedur

1. Um die finanziellen Baselines eines Bedarfs zu vergleichen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen.

   Option	Schritte
   Über das Formular „Bedarf“	Navigieren zu Alle > Bedarf > Bedarfe > Workbench. Öffnen Sie einen Bedarf. Klicken Sie im Formular „Bedarf“ auf die zugehörige Liste Kostenpläne oder Leistungspläne. Klicken Sie auf Verwalten. Klicken Sie in der Bedarfs-Workbench auf das Symbol für Baselineinformationen ( ) und wählen Sie Baselines vergleichen aus.
   Über das Formular „Baseline“	Navigieren zu Alle > Bedarf > Bedarfe > Alle. Öffnen Sie einen Bedarf. Klicken Sie im Formular „Bedarf“ auf die zugehörige Liste Bedarf-Baselines. Öffnen Sie eine Baseline. Klicken Sie im Formular „Baseline“ auf den zugehörigen Link Finanzielle Baseline anzeigen.

2. Wählen Sie im Formular „Finanzielle Baseline“ in den beiden Auswahllisten die Baselines aus, die Sie vergleichen möchten.
   Standardmäßig sind die aktuelle und die letzte vorherige Baseline ausgewählt.
3. Klicken Sie auf Vergleichen.
   Die Vergleichsdaten der Baselines werden in den folgenden beiden Abschnitten angezeigt:

   • Im Abschnitt Financial Baseline Summary (Übersicht über finanzielle Baseline) werden drei Widgets angezeigt: Die ersten beiden Widgets enthalten die Finanzdaten der beiden Baselines und das dritte Widget ihre Abweichung.
   • Im Abschnitt Details zur finanziellen Baseline werden die Kosten- und Vorteilspläne der beiden Baselines in zwei verschiedenen Rastern angezeigt. Jeder Plantyp besitzt zwei Zeilen, die den jeweiligen Baselinedaten entsprechen.
     Hinweis:

     Klicken Sie auf das Symbol für die Baselinelegende ( ), um den Farbcode der Zeilen anzuzeigen, die die einzelnen Baselines darstellen.
4. Wahlweise: Fügen Sie zusätzliche Felder hinzu oder ordnen Sie die Vergleichsdaten im Abschnitt Financial Baseline Summary (Übersicht über finanzielle Baseline) des Formulars neu an.
   • Um die Anzeige des Abschnitts Financial Baseline Summary (Übersicht über finanzielle Baseline) umzuschalten, klicken Sie auf das Symbol Reduzieren ( ) oder das Symbol Erweitern ( ).
   • Um zusätzliche Felder in den Widgets im Abschnitt Financial Baseline Summary (Übersicht über finanzielle Baseline) ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( ) und wählen Sie die Feldnamen aus.
     Hinweis:

     Wenn das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) aktiviert ist, können Sie der Baseline zusätzliche Felder wie „Geplante Kosten in Bedarfswährung“, „Budget in Bedarfswährung“ und „Finanzielle Rendite in Bedarfswährung“ hinzufügen.

     Die ausgewählten Feldeinstellungen werden gespeichert und sind verfügbar, wenn Sie das Formular „Finanzielle Baseline“ erneut öffnen.

   • Um das standardmäßige Widget-Layout wiederherzustellen, klicken Sie auf Auf Standardwerte zurücksetzen.
   • Um die Finanzinformationen der Baselines in der Bedarfswährung anzuzeigen, schalten Sie die Schaltfläche Widgets in Bedarfswährung anzeigen entsprechend um.
     Hinweis:

     Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) aktiviert ist.
5. Wahlweise: Zeigen Sie Finanzdatendetails der Kosten- und Vorteilspläne im Abschnitt Details zur finanziellen Baseline des Formulars an.
   • Um Vergleichsdaten für Kosten- oder Vorteilspläne im jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Format anzuzeigen, klicken Sie auf die Ansicht Jahr, Quartal bzw. Monat.
   • Um Details zu einem Geschäftsjahr anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol „Erweitern “ ( “ ) oder das Symbol „Reduzieren“ ( “ ).