Kostenpläne hinzufügen, bearbeiten oder löschen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kostenplan für eine erforderliche Dauer, um Ihre geplanten und tatsächlichen Ausgaben nachzuverfolgen. Bearbeiten Sie Kostenpläne, um Ihre geplanten Ausgaben anzupassen, und löschen Sie alle Prognosen ohne Umfang.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich und öffnen Sie ein Projekt.
    2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Finanzen aus.
      AuswahlBeschreibung
      Zum Erstellen eines Kostenplans
      1. Wählen Sie Neuer Kostenplan ( Schaltfläche „Neuer Kostenplan“.).

        Ein Seitenbereich wird geöffnet, um einen Kostenplan zu erstellen.

      2. Füllen Sie die Felder im Formular „Kostenplan“ aus.

        Eine Beschreibung der Feldnamen finden Sie unter Formular „Kostenplan erstellen“..

      3. Wählen Sie Speichern, um den Kostenplan zu speichern und den Seitenbereich zu schließen, oder Speichern und neu hinzufügen, um den Kostenplan zu speichern und einen neuen Kostenplan zu erstellen.

      Die für Unterprojekte erstellten Kostenpläne können im Kosten-Bildschirm des übergeordneten Projekts angezeigt werden.
      Dient zum Bearbeiten eines Kostenplans Sie können einen Kostenplan auf eine der folgenden Arten bearbeiten.
      1. Wählen Sie den Namen des Kostenplans aus, bearbeiten Sie im Seitenbereich des Kostenplans die erforderlichen Details, und wählen Sie Aktualisierenaus.
      2. Doppelklicken Sie auf die Zelle für eine zukünftige Geschäftsperiode, und bearbeiten Sie den Kostenplanwert.
        Tipp:
        Verwenden Sie die Tabulatortaste, um zur nächsten Geschäftsperiode zu navigieren und die Bearbeitung fortzusetzen.
      Zum Löschen eines Kostenplans
      1. Wählen Sie das Zeilenkontextmenü ( 3 vertikale Punkte kennzeichnen das Zeilenkontextmenü.) neben dem Kostenplannamen aus.
      2. Wählen Sie Zeile löschenaus.
      3. Wählen Sie im Fenster Ausgewählte Kostenpläne löschen die Option Löschen ( Optionsschaltfläche mit rotem Hintergrund und weißer Schrift löschen.).
      Hinweis:
      Gelöschte Kostenpläne und die zugehörigen Kostenzeilen können nicht wiederhergestellt werden.
      Tipp:
      Erstellen Sie unmittelbar nach der Erfassung der anfänglichen geplanten Kosten eine finanzielle Baseline, um einen Überblick über die geplanten Kosten zu erhalten. Verwenden Sie diese Baseline, um sie im Verlauf der Arbeit mit den Baselines späterer Daten zu vergleichen und die Abweichung zwischen den anfänglich geplanten Kosten und den tatsächlichen Ausgaben zu ermitteln.

      Dies hilft Ihnen, die zukünftigen Ausgaben zu planen und die geplanten Kosten neu zu prognostizieren.