Vorlagen in CWMFür Tafeln und Dokumente

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 5. Februar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Indem Sie die Erstellung von Tafeln und Dokumenten aus vordefinierten oder anwenderdefinierten Vorlagen aktivieren, Kollaboratives Arbeitsmanagement( CWM) Hilft, die Effizienz zu verbessern, Zeit zu sparen und Inkonsistenzen im Format zu reduzieren.

    Das Erstellen von Tafeln und Dokumenten in ähnlichen Prozessen verbraucht häufig Zeit und Aufwand und kann auch zu Unterschieden in der Struktur führen. Mit Vorlagen in CWM, Sie erhalten ein vordefiniertes Format für Tafeln und Dokumente, das Sie unverändert verwenden oder an Ihren Workflow anpassen können. Sie können Vorlagen für neue Tafeln und Dokumente verwenden oder auf vorhandene anwenden. Sie können eine vorhandene Tafel oder ein Dokument auch im aktuellen Format als Vorlagen speichern.

    Das Vorlagencenter bietet einen zentralen Bereich, in dem Sie alle Vorlagen für Tafeln und Dokumente verwalten können. Im Vorlagencenter können Sie:
    • Erkunden Sie vordefinierte Vorlagen für Tafeln und Dokumente.
    • Filtern Sie nach verfügbaren Vorlagen nach Besitzer oder Typ.
    • Suchen Sie anhand des Titels nach Vorlagen.
    • Zeigen Sie Details für alle verfügbaren Vorlagen an, in denen Sie eine Vorschau des Tafel- oder Dokumentformats sehen können.
    • Löschen Sie Vorlagen, die Sie besitzen.
    Vorlagen für Tafeln

    Wenn Sie eine Vorlage für eine Tafel verwenden, werden alle Vorlagenaufgaben, anwenderdefinierten Spalten und freigegebenen Spalten, die die Vorlage enthält, auf die Tafel angewendet. Die Tafeldaten werden mit allen anwenderdefinierten Spalten angezeigt, die als Teil der Vorlage verfügbar sind.

    Vorlagen für Dokumente
    Wenn Sie eine Vorlage für ein Dokument verwenden, werden alle Vorlagenseiten und Inhaltsformatierungen auf das Dokument angewendet.
    Für den Zugriff auf Vorlagen können Sie eine der folgenden Möglichkeiten auswählen:
    • Verwenden Sie diese Optionen zum Erstellen einer Tafel oder eines Dokuments aus einer Vorlage:
      • Vorlagen erkunden Im Hauptmenü „Erstellen“.
      • Verwenden Sie Vorlagen Über das Modal „neue Tafel“ oder „Neues Dokument“.
      • Vorlage anwenden Aus dem Menü „weitere Aktionen“ oder im Header der Tafel oder des Dokuments.
    • Zum Speichern einer Tafel oder eines Dokuments als Vorlage: Verwenden Sie Speichern Sie als Vorlage Option aus dem Menü „weitere Aktionen“ oder im Header der Tafel oder des Dokuments.

    Die folgenden Abschnitte helfen Ihnen bei den ersten Schritten mit Vorlagen in CWM.