Erstellen Sie eine Investitionstafel

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie die Projekte und Anforderungen an, die für Sie wichtig sind, indem Sie mithilfe von von von Ihnen definierten Filterkriterien eine personalisierte Investitionstafel erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: IT_project_Manager oder IT_project_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Investmentportalan.
    2. Klicken Sie auf der Seite „meine Investitionsansichten“ auf Neu .
    3. Füllen Sie im Fenster „Neu erstellen“ die Felder aus
      FeldBeschreibung
      Name Name für die Investitionstafel.
      Typ Ebene zum Filtern von Projekten und Bedarfen.
      • Portfolio : Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Projekte und Bedarfe angezeigt, die diesem Typ entsprechen.
      • Programm : Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Projekte und Bedarfe angezeigt, die diesem Typ entsprechen.
      • Bedarfe/Projekte : Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Bedarfe und Projekte angezeigt, die diesem Typ entsprechen, und sie sind nicht an ein bestimmtes Portfolio oder Programm gebunden.
      Portfolio

      Name des Portfolios, aus dem die Projekte und Bedarfe gefiltert werden.

      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ Ist Portfolio .
      Programm

      Name des Programms, aus dem die Projekte und Bedarfe gefiltert werden.

      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ Ist Programm .
      Bedarf/Projekte Option zum Festlegen von Filterkriterien für Projekte und Bedarfe.
      Hinweis:
      • Wenn für Bedarf keine Filterkriterien angegeben sind, werden keine Bedarfe abgerufen. Wenn für das Projekt keine Filterkriterien angegeben sind, werden auch keine Projekte abgerufen.
      • Sie können eine CSM-Spalte in einer Anlageportaltafel anzeigen, aber Sie können keinen Filter für solche Spalten in der Tafel hinzufügen.
      Aktive Projekte und Anforderungen

      Kontrollkästchen zum Filtern nur aktiver Projekte und Bedarfe.

      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ Ist Portfolio Oder Programm .
      Erstellen Option zum Abschließen der Erstellung der Investitionstafel.

    Ergebnisse

    Sobald Ihre Investitionstafel erstellt wurde, wird sie auf der Anlageportal-Seite geöffnet.
    Hinweis:
    Standardmäßig enthält die Investitionstafel die Widgets, die haben Standardmäßig einbeziehen Kontrollkästchen Ausgewählt . Sie können Ihrer Investitionstafel Widgets hinzufügen oder daraus entfernen, indem Sie verwenden Widget-Konfiguration .