Einstellung für Bedarfswährung auswählen

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Legen Sie die Währungseinstellung auf die Währung fest, in der Sie Finanzdaten von Bedarfen verwalten und nachverfolgen. Zur Auswahl stehen die funktionale Währung, eine regionale Währung oder die lokale Währung.

    Vorbereitungen

    Aktivieren Sie das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency).

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projektadministration > Einstellungen > Einstellungen – Projekt.
    2. Wählen Sie aus der Liste zum Einrichten der Bedarfswährung eine Währungsoption zum Verwalten von Bedarfen aus.
      Einstellung für die BedarfswährungWährungsoption
      Bedarfe in funktionaler Währung verwalten Wählen Sie die Option Follow functional currency (Funktionale Währung folgen), um Bedarfe in der funktionalen Währung Ihrer Organisation zu verwalten. Die Projektwährung wird in das Formular „Projekt“ übernommen, wenn Sie in der Zukunft ein Projekt auf Basis des Bedarfs erstellen. Sie können die Projektwährung für die Verwaltung von Projekten später ändern.

      Beispiel: Wenn die funktionale Währung Ihrer Organisation USD ist, wird USD als Währung für Bedarfe und für Projekte festgelegt.
      Bedarfe in Projektwährung verwalten Wählen Sie die Option Drive project currency (Projektwährung übernehmen), um Bedarfe und Projekte in derselben Währung zu verwalten. Diese Währung kann die funktionale Währung oder eine andere Währung sein.

      Wenn Sie beispielsweise Bedarf und Projekt in einer lokalen Währung verwalten möchten, z. B. GBP, wählen Sie diese Option aus und geben Sie GBP als Bedarfswährung an. Das im Formular „Bedarf“ angezeigte Feld Projektwährung wird beim Speichern des Formulars automatisch mit GBP als Projektwährung gefüllt.
      Bedarfe und Projekte in verschiedenen Währungen verwalten Wählen Sie die Flexi option (Flexible Option), um Bedarfe und auf Basis des jeweiligen Bedarfs erstellte Projekte in verschiedenen Währungen zu verwalten.

      Wenn Sie beispielsweise Bedarfe und Projekte in verschiedenen Währungen verwalten möchten, z. B. in USD und GBP, wählen Sie diese Option aus und geben USD als Bedarfswährung bzw. GBP als Projektwährung an.
    3. Klicken Sie auf Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Aktivieren Sie im Formular „Bedarf“ sowie in anderen bedarfsbezogenen Formularen die Multiwährungsansicht. Weitere Informationen finden Sie unter Bedarfswährungsansicht aktivieren.