Erstellen Sie eine Microsoft PowerPoint -Vorlage

Konfigurieren Sie das Add-in In PowerPoint exportieren in Ihrem Microsoft PowerPoint für die Interaktion mit Ihrer -Instanz und rufen Sie die Daten ab, die zum Generieren und Herunterladen Ihrer Statusberichte erforderlich sind. Erstellen Sie Ihre eigene anwenderdefinierte Vorlage mit den erforderlichen Daten, um einen Bericht basierend auf den Berichterstellungsanforderungen Ihrer Organisation zu generieren.

Vorbereitungen

• Lassen Sie uns Ihre Instanz über die -Add-in-Anmeldung mit Microsoft PowerPoint verbinden und eine Vorlage Portfolioplanung erstellen, um einen Bericht mit Epic-Details zu generieren.
• Erforderliche Rolle: sn_ppt_export.ppt_user

Prozedur

1. Öffnen Sie die Anwendung Microsoft PowerPoint, und wählen Sie auf der Registerkarte Startseite das Symbol für das Add-in ServiceNow ( ).
   Ein Seitenbereich mit einer Anmeldeoption für den Zugriff auf Ihre Instanz ServiceNow wird angezeigt.
2. Wählen Sie Anmelden.
3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Instanz ServiceNow ein, und wählen Sie Anmelden aus.
   Eine Eingabeaufforderung mit Ihren Instanzdetails wird angezeigt.
4. Überprüfen Sie Ihre Instanzdetails, und wählen Sie Zulassenaus.
   Die Zielseite des Add-ins wird im Seitenbereich angezeigt.

   

5. Wählen Sie Persönlicher Portfolio-Bericht in der Liste Typ aus.
   Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie ausfüllen möchten.

   • Text: Texteinträge aus der übergeordneten Tabelle. Beispiel: Portfolioname, Besitzername usw.
   • Tabelle: Tabelleneinträge, die mithilfe zugehöriger Tabellenzugeordnet sind.
   • Repeater – Zum Ausfüllen zusätzlicher Details für jeden der ausgewählten Datensätze.
   • Linien- und Balkendiagramm: Diagrammeinträge, die mithilfe von geskripteten Elementenzugeordnet sind.

   Hinweis:

   Beim Erstellen einer Vorlage haben Sie folgende Möglichkeiten:

   • Ändern Sie die Schriftgröße und Farbe für die Tokenwerte, um sie im Statusbericht anzuzeigen.
   • Bewegen Sie sich um das Token, um es im erforderlichen Format zu platzieren.
   • Fügen Sie Ihre anwenderdefinierten Logos oder Organisationslogos auf den Folien hinzu.
   • Passen Sie die Größe der Diagramm-Token entsprechend den Anforderungen an.
6. So füllen Sie den Portfolionamen auf der ersten Folie aus:
   1. Wählen Sie Text aus dem Datentyp aus.
   2. Filtern Sie die Spaltenliste, um den Namen zu finden und auszuwählen. Im nachfolgenden leeren Textfeld wird ein Tokenwert generiert, der den Portfolionamen darstellt.
   3. Wählen Sie die Schaltfläche Text kopieren aus, um das Token zu kopieren.
   4. Fügen Sie das Token auf der Folie ein.

   

   Fügen Sie Microsoft PowerPointeine neue Folie hinzu, und fügen Sie eine Tabelle mit drei Spalten und zwei Zeilen ein, um die Epics mit Nummern, Status und Fälligkeitsdatum zu generieren.

7. So füllen Sie Epics-Details wie Nummern, Status und Fälligkeitsdatum aus:
   1. Wählen Sie auf der Add-in-Zielseite in der Liste Daten die Option Tabelle aus.

      Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück ( ), um zur Zielseite des Add-Ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie Epic in der zugehörigen Tabellenliste aus.
   3. Wählen Sie in der Liste Zugehörige Tabelle (optional) eine zugehörige Tabelle zum Epic aus.
   4. Wählen Sie die Anzahl der Zeilen aus, die Sie ausfüllen möchten. Standardmäßig sind fünf Zeilen ausgewählt.

      Sie können mindestens eine Zeile und maximal 10 Zeilen auswählen.

   5. Verwenden Sie das Filtersymbol, um vorhandene Filter anzuzeigen oder eine Bedingung zum Ausfüllen der Daten zu definieren.

      Hier wählen wir Epics aus, die sich entweder im Status „Bereit“ oder „In Arbeit“ befinden, mit einer Frist am 30. April.

   6. Wählen Sie Weiter.
   7. Wählen Sie in der Spaltenliste die Option Zahl aus.
   8. Kopieren Sie den Tokenwert, und fügen Sie ihn in die Tabelle ein.
   9. Kopieren Sie auf ähnliche Weise die Tokenwerte der Felder Status und Zugewiesen an aus der Liste Spalte, und fügen Sie sie ein.

      

   Fügen Sie Microsoft PowerPointeine neue Folie hinzu.

8. So füllen Sie die erforderlichen Details für jeden der ausgewählten Datensätze aus:
   1. Wählen Sie auf der Add-in-Zielseite in der Liste Daten die Option Tabelle aus.

      Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück ( ), um zur Zielseite des Add-Ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie Repeater in der Datenliste aus.
   3. Wählen Sie Epic in der zugehörigen Tabellenliste aus.
   4. Fügen Sie den gewünschten Filter mit der Filteroption hinzu, und wählen Sie Weiter.
   5. Wählen Sie die erforderlichen Felder aus, um das Token zu kopieren und auf der Folie einzufügen.
   6. Kopieren Sie das Repeater-Token, und fügen Sie es in die Folie ein
      Hinweis:

      Das Repeater-Token generiert keine Werte im Statusbericht.

   

   Fügen Sie Microsoft PowerPointeine neue Folie hinzu.

9. So füllen Sie ein Linien- oder Balkendiagramm aus:
   1. Wählen Sie auf der Add-in-Zielseite in der Datenliste Liniendiagramm oder Balkendiagramm aus.

      Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück ( ), um zur Zielseite des Add-Ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie in der Liste Diagramm auswählen (definiert durch geskriptete Elemente) ein Diagramm aus, das Sie für Ihren Bericht ausfüllen möchten, und wählen Sie Weiter.
   3. Wählen Sie die Schaltfläche In Zwischenablage kopieren, um das Diagramm-Token zu kopieren.
   4. Fügen Sie das Token auf einer Folie ein.

   

10. Speichern Sie die Datei Microsoft PowerPoint im PPTX- Format mit einer Dateigröße von maximal 15 MB.
    Hinweis:

    Die Anwendung In PowerPoint exportieren für Strategisches Portfoliomanagement enthält Standardvorlagen, die Sie zum Generieren von Berichten verwenden und als Referenz zum Erstellen von Vorlagen verwenden können.