Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene für den Datensatz der Investmententität, für den Sie Mittel erhalten und zuteilen möchten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_planner

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Investition auf oberster Ebene hat keine Quellinvestitions- oder Quellinvestitionsentität. Nach der Erstellung kann eine Investition auf oberster Ebene später nicht in eine normale Investition umgewandelt werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Investition auf oberster Ebenean.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Neues Investitionsformular auf oberster Ebene
      Feld Beschreibung
      Für

      Investmententitätsdatensatz, der der Investition zugeordnet werden soll. Um auf die Datensätze zuzugreifen, die einer Entität zugeordnet sind, wählen Sie eine Investitionsentität in der Liste auf der linken Seite aus. Die Liste auf der rechten Seite zeigt dann die Datensätze an, die der ausgewählten Entität zugeordnet sind.

      Sie können nur eine Investition auf oberster Ebene für ein Paar „Investitionsentität-Wert“ vom Typ „Investitionsentität“ erstellen.

      Hinweis:
      Wenn Sie auswählen Generischer Bucket Entitätsoption: Die Liste zum Auswählen des zugehörigen Entitätsdatensatzes ist deaktiviert.
      Eigentümer

      Anwender, der Eigentümer der Investition auf oberster Ebene ist.

      Dieses Feld ist auf festgelegt Besitzerfeld Wert, der beim Erstellen der ausgewählten Investitionsentität bestimmt wird.
      Name Eindeutiger Name der Investition.
      Top-Investition Option, die angibt, dass es sich um eine Investition der obersten Ebene handelt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.
    4. Klicken Sie auf Erstellen.

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