Konfigurieren Sie den Szenarioplanungstyp und -Umfang

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie den Szenarioplanungstyp, und wählen Sie den Umfang der Portfolios aus, um zu bestimmen, wie Sie Ihre Portfolios planen und bearbeiten möchten. Sie können auch mit angeben InvestitionsfinanzierungFür Finanzierungsanforderungen und Projekte in Ihren Portfolios.

    Vorbereitungen

    Wichtig:
    Durch das Ändern des Planungstyps und -Umfangs werden alle vorhandenen Szenarien und bestätigten Pläne gelöscht.

    Erforderliche Rolle: IT_pps_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die zu verwendende Option InvestitionsfinanzierungFür die Finanzierung Ihrer Portfolios ist nur verfügbar, wenn Sie das Plugin „Investitionsfinanzierung“ aktivieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Planung konfigurierenan.
    2. Öffnen Sie den Konfigurationsdatensatz für die Szenarioplanung.
    3. Konfigurieren Sie den Planungstyp und den Umfang.
      PlanungstypSchritte
      Wenn Sie für ein einzelnes Geschäftsjahr und ein einzelnes Portfolio planen möchten
      1. Wählen Sie Aus Jährliche Planung auf Basis von Finanz- und Ressourcenkapazität Aus der Liste Planungstyp.
      2. Wählen Sie Aus Einzelnes Ausgewähltes Portfolio Aus der Liste Planungsumfang.
      Wenn Sie für ein einzelnes Geschäftsjahr und alle Portfolios planen möchten
      1. Wählen Sie Aus Jährliche Planung auf Basis von Finanz- und Ressourcenkapazität Aus der Liste Planungstyp.
      2. Wählen Sie Aus Alle Portfolios Aus der Liste Planungsumfang.
      Wenn Sie für mehrere Jahre und ein einzelnes Portfolio planen möchten
      1. Wählen Sie Aus Mehrjährige Ressourcenkapazitätsbasierte Planung Aus der Liste Planungstyp.
      2. Wählen Sie Aus Einzelnes Ausgewähltes Portfolio Aus der Liste Planungsumfang.
      3. Wählen Sie Ihre Standardplanungsdauer aus Standardplanungsfenster Liste.

        Wenn Sie ein Planungsfenster auswählen, werden alle Bedarfe und Projekte, die innerhalb der ausgewählten Dauer liegen, in der Portfolioplanungs-Workbench angezeigt.
      Wenn Sie für mehrere Jahre und alle Portfolios planen möchten
      1. Wählen Sie Aus Mehrjährige Ressourcenkapazitätsbasierte Planung Aus der Liste Planungstyp.
      2. Wählen Sie Aus Alle Portfolios Aus der Liste Planungsumfang.
      3. Wählen Sie Ihre Standardplanungsdauer aus Standardplanungsfenster Liste.
    4. Wahlweise: Wenn Sie die Auswahl von Bedarfen und Projekten aktivieren möchten, die sich im Status „Abgeschlossen“ oder „inaktiv“ befinden, wählen Sie aus Auswahl abgeschlossener Projekte zulassen .
    5. Wahlweise: Wenn Sie den Zielbetrag aus der Investitionsfinanzierung abrufen möchten, wählen Sie aus Integration Der Investitionsfinanzierung .
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Investitionsfinanzierung für PPM (com.snc.investment_planning_pmo)“ aktiv ist und der Planungstyp als ausgewählt ist Jährliche Planung auf Basis von Finanz- und Ressourcenkapazität .
      • Wenn der Planungsumfang ist Einzelnes Ausgewähltes Portfolio , Der Zielbetrag dieses Portfolios wird von abgerufen Neue Finanzierung Spalte für die ausgewählte Portfolioinvestition. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie einer Investition Mittel zu.
      • Wenn der Planungsumfang ist Alle Portfolios , Geben Sie eine Quelle an, um den Zielbetrag abzurufen.
        1. Wählen Sie eine Finanzierungsentität aus der Liste „Finanzierungsentität“ aus, aus der Ihre Bedarfe und Projekte finanziert werden.
        2. Wählen Sie die Transaktionstabelle für die ausgewählte Finanzierungsentität aus der Liste „Finanzierungsdatensatz“ aus.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Die Szenarioplanungskonfiguration wird aktualisiert, und alle Szenariopläne und bestätigten Pläne werden gelöscht. Die Konfigurationsänderungen aktualisieren auch die Portfolioplanungs-Workbench, damit Sie die Szenarioplanung basierend auf dem aktualisierten Planungstyp und Umfang durchführen können.