Wenn Sie für ein Portfolio oder alle Portfolios planen, wählen Sie zunächst die Geschäftsperiode für die Bedarfe und Projekte aus, mit denen Sie arbeiten möchten. Sie legen dann die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben von Portfolios fest, wenn die Szenarioplanung nicht in die Investitionsfinanzierung integriert ist.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager oder IT_pps_admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Interne Gruppen geben normalerweise den Zielbetrag für ein Geschäftsjahr an. Das Ziel für das geplante Geschäftsjahr kann die 110 % des im letzten Jahr ausgegebenen Betrags basierend auf den tatsächlichen Ausgaben sein. Das Ziel ist der Ausgangspunkt für die Planung von Projekten für das nächste Geschäftsjahr. Hinweis: Der PPS-Administrator kann das Portfolioziel festlegen, indem er zu navigiert an.
Wenn die Szenarioplanung in die Investitionsfinanzierung integriert ist, wird der Zielbetrag aus der obersten Investitionsfinanzierung abgerufen, die einem einzelnen Portfolio oder allen Portfolios zugeordnet ist.
Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen für die Investitionsfinanzierung für ein einzelnes Portfolio oder alle Portfolios finden Sie unter Konfigurieren Sie den Szenarioplanungstyp und -Umfang.
Informationen zum Erstellen einer Investition auf oberster Ebene und zum Zuordnen von Mitteln finden Sie unter Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene Thema.
Prozedur
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Navigieren Sie von einem der beiden Ausgangspunkte zur Portfolioplanungs-Workbench.
| Standort | Schritte |
|---|
| Aus Anwendungsnavigator |
- Navigieren zu an.
- Von Portfolio Auswahlliste: Wählen Sie das Portfolio aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
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| Aus der Portfolioliste |
- Navigieren zu an.
- Öffnen Sie das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten.
- Klicken Sie im Formular „Portfolio“ auf Portfolioplanung Zugehöriger Link.
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In der Portfolioplanungs-Workbench Geschäftsjahr Auswahlliste: Wählen Sie das Jahr aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
Sie können die Finanzplanung jeweils nur für eine Geschäftsperiode durchführen.
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Legen Sie den Zielbudgetbetrag fest, oder aktualisieren Sie ihn.
- Wenn Sie zum ersten Mal für das ausgewählte Geschäftsjahr planen, klicken Sie auf Legen Sie Das Ziel Fest .
- Wenn Sie den Zielbudgetbetrag für das ausgewählte Geschäftsjahr bereits festgelegt haben und den Betrag ändern möchten, klicken Sie auf Bearbeiten Sie Das Ziel .
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Geben Sie im Dialogfeld „Ziel festlegen“ die Beträge für ein Investitionsaufwandsziel Und Betriebsausgabenziel .
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Klicken Sie auf Speichern.
Ergebnisse
Das Investitions- und Betriebskostenziel für das Portfolio für verschiedene Geschäftsjahre werden in aktualisiert Portfolioziel Zugehörige Liste im Portfoliodatensatz.
Nächste Maßnahme
Beginnen Sie mit der Erstellung von Szenarien für die Portfolioplanung Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Planungsszenarien.