Fordern Sie Mittel für ein Projekt im klassischen Projektarbeitsbereich an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fordern Sie Mittel für Ihre Projektinvestition an, um an Projektaktivitäten zu arbeiten und die Geschäftsziele zu erreichen.

    Wichtig:

    Klassisch ProjektarbeitsbereichWird auf zukünftige Einstellung vorbereitet. Es wird ausgeblendet und ist nicht mehr für die Installation verfügbar, wird jedoch weiterhin unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base. Neu verwenden ProjektarbeitsbereichMit erweiterter UI, mit der Sie Ihre Projekte effizient verwalten können.

    Vorbereitungen

    Sie können Mittel für Ihr Projekt anfordern, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
    • Das Plugin „Investitionsfinanzierung (com.snc.investment_funding)“ ist aktiviert.
    • Die Finanzierungsentität für das Projekt ist verfügbar und aktiv.

    Erforderliche Rolle: IT_project_Manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie Ihrem Projekt Kostenpläne hinzugefügt haben, können Sie anhand der geplanten Gesamtkosten, die im Spaltenheader jedes Zeitraums angezeigt werden, den anzufordernden Betrag bestimmen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf ein Projekt, für das Sie Mittel überprüfen oder verwalten möchten.
    3. Klicken Sie im Projektarbeitsbereich auf Finanzen Registerkarte.
    4. Klicken Sie auf Mittel Registerkarte.
      Die Liste „Mittel“ zeigt Finanzierungsquellen an, wenn Sie zuvor Mittel von ihnen für Ihr Projekt angefordert haben.
    5. Klicken Sie auf Fügen Sie Eine Neue Quelle Hinzu Link zum Auswählen der Finanzierungsquelle.
    6. In Wählen Sie eine Quelle aus Wählen Sie eine oder mehrere Quellinvestitionen aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf Auswahl Hinzufügen .
      Die angegebene Finanzierungsquelle wird dem Raster „Mittel anfordern“ hinzugefügt.
    7. Geben Sie im Raster „Mittel anfordern“ den Betrag in an Investitionsaufwand Und Betriebsausgaben Spalten unter Anforderung Neu/Ändern Der Finanzierungsquellen, aus denen Sie Mittel anfordern möchten.
      Der Status aller aktualisierten Finanzierungsquellen ändert sich in „Entwurf“ oder „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
    8. Klicken Sie Auf Anforderung .
    9. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Anforderung bestätigen“ Ihre Anforderungen, und fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu.
    10. Klicken Sie Auf Anforderung