Projektfinanzen und Source-to-Pay Operations Integration

Beschaffungsanforderungen von Assets für Ihre Projekte anfordern, nachverfolgen und verwalten.

Vorbereitungen

Installieren Sie Sourcing and Procurement Operations

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Projektmanager können von Projektarbeitsbereich zu Beschaffungsanwendungen navigieren und Einkaufsanforderungen für ihre Projekte erstellen. Die bestellten Kaufanforderungen werden in Projektarbeitsbereichwidergespiegelt. Nachdem die Kaufanforderung verarbeitet wurde, werden die Bestellanforderungsposition, der Kostenplan und die Kostenzeilen automatisch generiert. Weitere Informationen zur Integration finden Sie unter Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich.
2. Öffnen Sie ein Projekt, und wählen Sie im Menü auf der linken Seite Details aus.

Erstellen Sie eine Kaufanforderung

Als Projektmanager können Sie direkt auf das Shopping-Hub-Portal Source-to-Pay Operations zugreifen, um eine Anforderung zur Erfüllung Ihrer Projektanforderungen zu stellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Projektdetails das Symbol „Weitere Aktionen“ ( “ ) und anschließend Einkaufsanforderungen erstellen.
   Das Shopping-Hub-Portal Source-to-Pay Operations wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
2. Platzieren Sie die Anforderung für ein Asset.
   Weitere Informationen zum Anfordern eines Produkts mit Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessenfinden Sie unter Order a product with quick checkout.

   Hinweis:

   Geben Sie beim Platzieren der Anforderung für das Asset die Projektnummer im Feld Für welches Projekt gilt diese Anforderung ein? Feld.

Verfolgen Sie Bestellanforderungsposition und Bestellpositionen

Nachdem die Kaufanforderung platziert wurde, können Sie die Anforderungsdetails wie Bestellpositionsnummer, Kaufmenge, Stückkosten, Steuern und Status von Projektarbeitsbereichnachverfolgen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Öffnen Sie das Projekt, das beim Erstellen der Kaufanforderung ausgewählt wurde.
2. Wählen Sie Details aus dem Menü auf der linken Seite.
3. Wählen Sie die zugehörige Liste Bestellpositionen aus.
   Ein Beschaffungsspezialist von Source-to-Pay Operations genehmigt die Bestellanforderung. Sobald die Bestellung erstellt wurde, wird in Projektarbeitsbereichautomatisch eine Bestellposition erstellt.

   So zeigen Sie die Bestellung in Projektarbeitsbereichan:

   1. Öffnen Sie das Projekt, das beim Erstellen der Kaufanforderung ausgewählt wurde.
   2. Wählen Sie Details aus dem Menü auf der linken Seite.
   3. Wählen Sie auf der Seite „Details“ die zugehörige Liste Bestellposition aus.

   Hinweis:

   Jede Bestellposition erstellt einen Kostenplan im ausgewählten Projekt.

Nachverfolgung der Finanzdaten von Beschaffungsanforderungen

Sobald die angeforderten Bestellungen genehmigt und verarbeitet wurden, werden automatisch eine Bestellposition und ein Kostenplan erstellt. Sie können Kostenpläne für die Anforderung in Projektarbeitsbereichanzeigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Öffnen Sie das Projekt, das beim Erstellen der Kaufanforderung ausgewählt wurde.
2. Wählen Sie Details aus dem Menü auf der linken Seite.
3. Wählen Sie die zugehörige Liste Kostenpläne aus.
   Hinweis:

   Der Kostenplan wird zusammen mit zusätzlichen Details wie Start- und Endgeschäftsperiode und der Aufgliederung des geplanten Kostenplans für jede Geschäftsperiode in den Finanzen angezeigt.

   Als nächste Schritte wird eine Bestellung verarbeitet und eine Rechnung generiert. Es wird eine Rechnungsposition erstellt, die die tatsächlichen Kosten der Kaufanforderung erfasst. Sie können die Kostenzeilen anzeigen, die aus der verarbeiteten Rechnung von Projektarbeitsbereichgeneriert wurden.

   1. Öffnen Sie das Projekt, das beim Erstellen der Kaufanforderung ausgewählt wurde.
   2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Finanzen aus.
   3. Suchen Sie den für die Bestellposition erstellten Kostenplan.
   4. Scrollen Sie durch die monatliche Aufgliederung des Kostenplans, wählen Sie die Zeilenoptionen , in der die Bestellung erstellt wird, und wählen Sie Kostenzeilen anzeigen.
   5. Wählen Sie in der Ansicht Kostenlinien die Option Automatisch generierte Kostenzeile für Kostenplan:.
   6. Die Gesamtkosten, die beim Generieren der Bestellung angefallen sind, werden im Feld Betrag angezeigt.

Ergebnisse

Die verarbeitete Kaufanforderung wird mit dem ausgewählten Projekt markiert. Finanzdatensätze wie Kostenpläne und Kostenlinien werden automatisch erstellt und den Projektkosten zugeordnet.