Ressourcenpläne über ein Projekt, die Planungskonsole oder einen Bedarfsdatensatz abschließen

Wenn Projekte oder Projektaufgaben als „Geschlossen“ markiert sind, können Projektmanager die zugehörigen Ressourcenpläne im Status „Zugeteilt“ abschließen. Ebenso können Bedarfsmanager die Ressourcenpläne für einen Bedarf im Status „Geschlossen“ oder „Zurückgestellt“ abschließen.

Vorbereitungen

Der abzuschließende Ressourcenplan muss sich im Status „Zugeteilt“ befinden.

Erforderliche Rolle: it_project_manager oder it_demand_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Projekt oder eine Projektaufgabe in den Status „Geschlossen – vollständig“, „Unvollständig geschlossen“ oder „Geschlossen – übersprungen“ versetzt wird, wird in den Projekt- und Projektaufgabenformularen und in der Planungskonsole eine Meldung mit einer Aufforderung angezeigt, die Ressourcenpläne im Status „Zugeteilt“ abzuschließen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

• Der entsprechende Ressourcenplan ist im Status „Zugeteilt“.
• Das Startdatum des Ressourcenplans liegt vor dem tatsächlichen Enddatum des Projekts oder der Aufgabe oder ist mit diesem identisch.

Eine ähnliche Meldung zum Abschließen der Ressourcenpläne wird im Formular „Bedarf“ angezeigt, wenn ein Bedarf in den Status „Geschlossen“ oder „Zurückgestellt“ wechselt.

Prozedur

1. Öffnen Sie ein Projekt, eine Aufgabe oder einen Bedarfsdatensatz im Status „Geschlossen“.

   Option	Bezeichnung
   Projektdatensätze im Status „Geschlossen“ öffnen	Navigieren zu Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereich. Öffnen Sie den Projektdatensatz im Status „Geschlossen“. Wählen Sie die Registerkarte Details aus, um das Projektformular anzuzeigen.
   Datensätze von Projektaufgaben im Status „Geschlossen“ öffnen	Navigieren zu Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereich. Öffnen Sie den erforderlichen Projektdatensatz. Öffnen Sie in der zugehörigen Liste Projektaufgaben den Datensatz der Projektaufgabe im Status „Geschlossen“.
   Projekte im Status „Geschlossen“ in der Planungskonsole öffnen	Navigieren zu Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereich. Öffnen Sie den Projektdatensatz im Status „Geschlossen“. Wählen Sie die Registerkarte Planung aus, um das Projekt in der Planungskonsole anzuzeigen.
   Bedarfsdatensätze im Status „Geschlossen“ oder „Zurückgestellt“ öffnen	Navigieren zu Bedarf > Bedarfe > Alle. Öffnen Sie den Bedarfsdatensatz im Status „Geschlossen“ oder „Zurückgestellt“.

   Die Meldung mit der Aufforderung zum Abschließen der zugehörigen Ressourcenpläne wird oben im Datensatz angezeigt.

   Abbildung : 1. Meldung mit Aufforderung zum Abschließen eines Ressourcenplans

   

   Hinweis:

   In der Planungskonsole wird die Meldung unabhängig vom Status „Geschlossen“ der Projektaufgaben nur angezeigt, wenn sich das Projekt im Status „Geschlossen“ befindet.
2. Um die Liste der abzuschließenden Ressourcenpläne zu öffnen, wählen Sie den Link in der Nachricht.
   Hinweis:

   Alternativ dazu klicken Sie in der Planungskonsole mit der rechten Maustaste auf das Projekt und wählen Ressourcenpläne abschließen aus.
   • Die Liste enthält nur die abzuschließenden Ressourcenpläne für den Datensatz.
   • Wenn die Liste über den Link der Meldung in einem Formular „Projekt“ geöffnet wird, werden die Ressourcenpläne für das Projekt und die Projektaufgabe aufgelistet.
   • Wenn die Liste über den Link der Meldung in einem Formular „Projektaufgabe“ geöffnet wird, werden nur die Ressourcenpläne für die Projektaufgabe aufgelistet.
3. Wählen Sie in der Liste den abzuschließenden Ressourcenplan aus, und wählen Sie Abgeschlossenaus.
4. Wählen Sie im Dialogfeld „Bestätigen“ das Abschlussdatum des Ressourcenplans und anschließend Jaaus.

   Standardmäßig wird im Feld Abschlussdatum das Systemdatum oder das Enddatum des Ressourcenplans eingetragen, je nachdem, welches Datum früher liegt.

   Hinweis:

   Das Abschlussdatum darf nicht vor dem Startdatum des Ressourcenplans liegen.

Ergebnisse

• Der ausgewählte Ressourcenplan wechselt in den Status „Abgeschlossen“.
• Wenn das Abschlussdatum vor dem Enddatum des Ressourcenplans liegt, wird das Enddatum des Ressourcenplans mit dem Abschlussdatum aktualisiert. Wenn das eingegebene Abschlussdatum nach dem Enddatum des Ressourcenplans liegt, wird das Enddatum des Ressourcenplans beibehalten.
• Alle angeforderten Zuteilungen und Ressourcenzuteilungen für den Ressourcenplan, die nach dem Abschlussdatum liegen, werden gelöscht. Wenn für eine Zuteilung tatsächliche Stunden protokolliert wurden, wird dieser Zuteilungsdatensatz nicht gelöscht. Die zugeteilten Stunden werden jedoch auf 0 gesetzt und die tatsächlichen Stunden bleiben erhalten. Die verfügbaren und zugeteilten Stunden für die Ressourcen werden auch in den Zusammenfassungstabellen aktualisiert.