Ressourcenpläne für Bedarfe erstellen und verwalten
Als Ressourcen anfordernde Person können Sie die Verfügbarkeit von Ressourcen ermitteln sowie Ressourcenpläne für Bedarfe erstellen und verwalten.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: it_demand_manager
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
- Ressourcenraster
- Im oberen Abschnitt der Seite können Sie:
- Ressourcenpläne für Bedarfe erstellen. Ressourcenpläne können Sie auf Gruppen-, Rollen- und Benutzerebene erstellen.
- Alle Ressourcenpläne für Bedarfe an einem zentralen Ort anzeigen und verwalten.
- Ressourcenzuteilungen für alle Ressourcenpläne in einer Rasteransicht anzeigen.
In der Rasteransicht können Sie:- Geplante und zugeteilte Stunden inline bearbeiten, ohne den Datensatz in einem Formular zu öffnen.
- Bestimmte Spalten je nach Anforderungen ein- oder ausblenden.
- Resource Finder
- Dieser Abschnitt befindet sich am unteren Seitenrand. Der Abschnitt ist standardmäßig ausgeblendet. Sie können ihn einblenden, indem Sie oben rechts auf der Seite auf das Resource Finder-Symbol (
) klicken. Mit seiner Hilfe können Sie:- Nach Ressourcen suchen und ihre Verfügbarkeit anzeigen. Sie können Ressourcen nach Gruppen, Rollen oder Benutzern suchen.
- Dem Bedarf Ressourcenpläne für die gesuchten Ressourcen hinzufügen.
Wenn Sie im Ressourcenraster einen Ressourcenplan auswählen, werden die Verfügbarkeitsdetails der zugehörigen Ressourcen im Abschnitt „Resource Finder“ angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen Gruppenressourcenplan auswählen, werden die Verfügbarkeitsdetails der Gruppe und ihrer Mitglieder im Abschnitt „Resource Finder“ angezeigt. Wenn Sie die Auswahl ändern, wird der Finder basierend auf der aktuellen Auswahl automatisch aktualisiert.
Prozedur
-
Klicken Sie in der zugehörigen Liste Ressourcenpläne auf Verwalten.
- Um einen Ressourcenplan zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
- Um die Zuordnungen im Wochen- oder Monatsformat im Raster anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Woche oder Monat.
Die Zeitdauer im Raster wird basierend auf dem frühesten Startdatum des Bedarfs oder der Ressourcenpläne und dem letzten Enddatum des Bedarfs oder der Ressourcenpläne angezeigt.
- Um die Zuordnungen im Raster im Format Stunden, VZÄ oder Personentage anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf Stunden, VZÄ oder Personentage. Die ausgewählte Option ändert die Rasteransicht sowohl im Ressourcenraster als auch im Resource Finder.
- Um die Ressourcen zu durchsuchen und einen Ressourcenplan für sie zu erstellen, klicken Sie auf das Resource Finder-Symbol (
). - Um bestimmte Spalten in der Rasteransicht ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol (
). Durch das Aus- oder Einblenden einer Elementspalte wird die Tabelle nicht aktualisiert. Gruppierte Spalten können nicht ausgeblendet werden. - Um die Ressourcenzuteilungen auf Benutzerebene anzuzeigen, erweitern Sie einen Ressourcenplan im Raster. Die Zuteilungen auf Benutzerebene werden nur für Gruppen- und Rollenressourcenpläne aufgeführt.
- Um die geplanten und zugewiesenen Stunden im Raster inline zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf eine Zeile. Sie können die geplanten Stunden für zukünftige Zeiträume für Ressourcenpläne im Status „Angefordert“, „Bestätigt“ und „Zugewiesen“ aktualisieren.
- Um Ressourcenplandetails in einem Formular anzuzeigen und zu aktualisieren, klicken Sie am Anfang der Ressourcenplanzeile auf das Informationssymbol (
). - Um einen Ressourcenplan in der Spalte Aktionen anzufordern, klicken Sie auf das Aktionssymbol (
) und wählen Sie Anfordern aus. - Um einen Ressourcenplan in der Spalte Aktionen zu löschen, klicken Sie auf das Aktionssymbol ( ) und wählen Sie Löschen aus.
- Um alle Ressourcenpläne anzufordern, die für den Bedarf erstellt wurden, klicken Sie in der Spalte Aktionen in der Bedarfszeile auf das Aktionssymbol ( ) und wählen Alle anfordern aus. Das Symbol ist aktiviert, wenn mindestens einer der für den Bedarf aufgeführten Ressourcenpläne den Status „Planung“ oder „Abgelehnt“ aufweist.