Planungsszenario bestätigen

Wählen und bestätigen Sie ein Szenario, um Budgetmittel und Ressourcen für die Ausführung der ausgewählten Bedarfe und Projekte in einem Geschäftsjahr zuzuteilen.

Vorbereitungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie bis zu vier Planungsszenarien erstellt und Projekte und Bedarfe für die Ausführung ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsszenarien erstellen und Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung auswählen.

Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager

Prozedur

1. Navigieren Sie von einem der beiden Ausgangspunkte zur Portfolio-Workbench für die Planung.

   Standort	Schritte
   Vom Anwendungsnavigator	Navigieren zu Projekt > Portfolios > Portfolioplanungs-Workbench. Wählen Sie in der Liste Portfolio das Portfolio aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
   Über die Portfolioliste	Navigieren zu Projekt > Portfolios > Alle. Öffnen Sie das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten. Klicken Sie im Formular „Portfolio“ auf den zugehörigen Link Portfolio-Planung.

2. Bestätigen Sie in der Workbench für die Projektplanung mit einer der folgenden Optionen ein Szenario als aktuellen Plan für das Geschäftsjahr:
   • Wählen Sie ein Szenario aus und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Klicken Sie auf Szenarien vergleichen und dann auf der Seite „Szenarien vergleichen“ auf Szenario bestätigen.
   • Wenn Sie einen bereits bestätigten Plan überschreiben, klicken Sie auf Überschreiben.
3. Legen Sie im Dialogfeld „Bestätigen“ zusätzliche Optionen fest, die auf die ausgewählten Bedarfe und Projekte angewendet werden sollen, nachdem das Planungsszenario gespeichert wurde.
   Hinweis:

   Wenn ein bestätigter Plan vorhanden ist, lautet der Name des Dialogfelds „Auswahl überschreiben“ und nicht „Bestätigen“.

   • Wenn die Projekteigenschaft Über die Portfolio-Workbench Projekte zum Definieren von Bedarfen erstellen auf „false“ gesetzt ist, können Sie alle ausgewählten Bedarfe nach dem Speichern genehmigen, indem Sie Alle ausgewählten Bedarfe genehmigen auswählen (falls sie nicht bereits genehmigt sind).
   • Wenn die Projekteigenschaft Über die Portfolio-Workbench Projekte zum Definieren von Bedarfen erstellen auf „true“ gesetzt ist, können Sie die ausgewählten Bedarfe nach dem Speichern in Projekte konvertieren, indem Sie Alle ausgewählten Bedarfe in Projekte konvertieren auswählen.
   • Bestätigen Sie die Ressourcen für ausgewählte Bedarfe und Projekte, indem Sie Bestätigen Sie Ressourcen für ausgewählte Bedarfe und Projekte auswählen.
   • Wenn den bestätigten und zugeteilten Ressourcenplänen, die den Bedarfen und Projekten zugeordnet sind, deren Auswahl kürzlich aufgehoben wurde, keine tatsächlichen Stunden zugeordnet sind, wählen Sie Heben Sie die Bestätigung der Ressourcen für die nicht ausgewählten Bedarfe und Projekte auf (nur die Ressourcen, für die keine tatsächlichen Stunden/Kosten erfasst wurden, werden nicht bestätigt), um den Status solcher Ressourcenpläne in „Angefordert“ zu ändern. Wenn den bestätigten und zugeteilten Ressourcenplänen Istwerte zugeordnet sind, wird eine Benachrichtigung an die Projekt- oder Bedarfsmanager gesendet, in der diese aufgefordert werden, diese Ressourcen manuell freizugeben.
   • Löschen Sie alle nicht bestätigten Arbeitsszenarien, nachdem Sie das ausgewählte Szenario bestätigt haben, indem Sie Alle Arbeitsszenarien löschen auswählen. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

Das Budget wird ausgewählten Bedarfen und Projekten zugeteilt. Die verbleibenden Bedarfe und Projekte werden aus der Ausführung entfernt. Wenn für die Bedarfe und Projekte, deren Auswahl aufgehoben wurde, bereits Ressourcen bestätigt wurden, werden diese jedoch nicht automatisch entfernt.