Veraltet – Vorhersagepläne erstellen und heraufstufen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Portfoliomanager können Sie das Portfoliobudget für künftige Zeiträume basierend auf den tatsächlichen Kosten und geänderten Projektanforderungen neu einschätzen (prognostizieren).

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die ein Upgrade von einem früheren Release auf Yokohama durchführen. Wenn Sie Neukunde sind, informieren Sie sich unter Scenario Planning for PPM.
    • Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager
    • Das Feld Portfolio-Planung für das Portfolio muss im Formular „Portfolio“ auf Erweitert festgelegt sein.
    • Der Prognosezeitraum für die Geschäftsperiode muss offen sein, damit der Vorhersageplan für ein Portfolio erstellt werden kann. Beispielsweise muss der Prognosezeitraum für GJ17: Apr geöffnet sein, damit im April ein Vorhersageplan erstellt werden kann. Der PPS-Administrator kann den Prognosezeitraum für eine Geschäftsperiode öffnen, indem er zu navigiert Projektadministration > Prognosezeiträume öffnen/schließen.
    • Der Budgetzeitraum für eine Geschäftsperiode muss geschlossen sein, damit ein Prognosezeitraum für die entsprechende Geschäftsperiode geöffnet werden kann. Der PPS-Administrator kann den Budgetzeitraum für eine Geschäftsperiode schließen, indem er zu navigiert Projektadministration > Budgetzeiträume öffnen/schließen.
    • Zu jedem Zeitpunkt kann nur ein Prognosezeitraum geöffnet sein.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Portfolio-Workbench und öffnen Sie das Portfolio, das Sie nachverfolgen möchten.
    2. Klicken Sie unter Schritt 4: Vorhersage wird erstellt auf Vorhersageplan heraufstufen.

    Ergebnisse

    • Der Vorhersageplan für das Portfolio wird für den ausgewählten Prognosezeitraum erstellt und heraufgestuft. Falls erforderlich, können Sie den Vorhersageplan erneut heraufstufen.
    • Eine Aufgabe mit dem Status Genehmigung ausstehend wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Vorhersageplan heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.

    Nächste Maßnahme

    • Um die Aufgabe für den Vorhersageplan anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Status. Die Finanzabteilung überprüft die Vorhersagepläne für das Portfolio in der Planungs-Workbench und genehmigt den Plan.
    • Um eine Liste aller heraufgestuften Prognosepläne für das Portfolio anzuzeigen, klicken Sie unter „Schritt 4: Vorhersage wird erstellt“ auf den Link Alle heraufgestuften Prognosepläne. Die heraufgestuften Vorhersagepläne werden für alle Prognosezeiträume aufgelistet.
    • Wenn der Vorhersageplan abgeschlossen ist und keine weiteren Änderungen erwartet werden, muss der Prognosezeitraum geschlossen werden.