Legacy: Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, und legen Sie Ziele fest

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Der erste Schritt in der einfachen und erweiterten Planung für ein Portfolio besteht darin, die Geschäftsperiode für die Daten auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Legen Sie als Nächstes die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben fest.

    Vorbereitungen

    Auf Portfolioformular , Legen Sie fest Portfolioplanung Feld bis Einfach Oder Erweitert Für das Portfolio.

    Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager oder IT_pps_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Normalerweise wird der Zielbetrag vom Lenkungsausschuss oder vom Investitionsausschuss bereitgestellt. Basierend auf dem tatsächlichen Ausgabenbetrag im letzten Geschäftsjahr kann das Ziel für das geplante Geschäftsjahr 110 % des im letzten Jahr ausgegebenen Betrags sein. Das Ziel ist der Ausgangspunkt für die Planung von Projekten für das nächste Geschäftsjahr.
    Hinweis:
    Der PPS-Administrator kann das Portfolioziel auch festlegen, indem er zu navigiert Projektadministration > Portfolioziel eingebenan.

    Prozedur

    1. Greifen Sie auf die Legacy-Portfolio-Workbench zu Und öffnen Sie das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten.
    2. In Geschäftsjahr Auswahlliste: Wählen Sie das Jahr aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
      Sie können die Finanzplanung jeweils nur für eine Geschäftsperiode durchführen.
    3. In Schritt 1: Ziel Festlegen , Klicken Sie auf Legen Sie Das Ziel Fest .
    4. Geben Sie die Beträge für ein Investitionsaufwandsziel Und Betriebsausgabenziel .
      Hinweis:
      Das in der Portfolio-Workbench definierte Budgetziel kann auch in ITFM angezeigt werden.
    5. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Das Budgetziel wird in Schritt 1 angezeigt. Sie können auf den Zielbetrag klicken, um den Betrag zu überarbeiten.
    • Das Investitions- und Betriebskostenziel für das Portfolio für verschiedene Geschäftsjahre werden in aktualisiert Portfolioziel Zugehörige Liste im Portfoliodatensatz.

    Nächste Maßnahme

    Legacy: Wählen Sie Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung aus.