Legacy: Zeigen Sie heraufgestufte Portfoliobudgetpläne in der Planungs-Workbench an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die Finanzplanungs-Workbench, um den vom Portfoliomanager heraufgestuften Portfoliomanager anzuzeigen, der in Projekt-Portfoliomanagement initiiert und als Budgetplan in konvertiert wird Finanzmanagement.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die von einem vorherigen Release auf upgraden Yokohama. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, finden Sie unter Scenario Planning for PPM.
    Erforderliche Rolle: itfm_Plan_Analyst

    Sie benötigen das Plugin „Projektportfolio-Suite mit Finanzen“ [com.snc.Financial_Planning_pmo], um Portfoliobudgetierung und -Prognose durchzuführen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In Projekt-Portfoliomanagement verwenden Portfoliomanager Portfolio-Workbench zum Planen und Heraufstufen des jährlichen Portfoliobudgets .
    Hinweis:
    Der Budgetzeitraum oder Prognosezeitraum muss offen sein, um den Portfolioplan heraufstufen zu können.

    Eine Budgetaufgabe mit dem Status Genehmigung Ausstehend Wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Budgetplan zum ersten Mal im Budgetzeitraum heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.

    Abbildung : 1. Portfolio-Workbench
    Portfolio-Workbench

    Die Finanzabteilung überprüft die Portfoliobudgetpläne in der Planungsworkbench und genehmigt den Plan.

    Der Planungsprozess zwischen den Portfoliomanagern und der IT-Finanzabteilung ist vollständig automatisiert. Der in der Portfolio-Workbench heraufgestufte Plan ist in der Planungsworkbench verfügbar. Die Finanzabteilung genehmigt den Plan, indem sie die Aufgabe genehmigt, oder sendet sie an den Portfoliomanager zurück, der den Status als angibt Warten Auf Eingabe . Die Portfoliomanager überarbeiten die Empfehlungen zur Überprüfung der IT-Finanzen und fördern den Plan.

    Hinweis:
    Die Planungs-Workbench ersetzt die Budgetkonsole, die in verwendet wurde JakartaRelease.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Finanzplanung > Workbenchan.
    2. Wählen Sie in der Auswahlliste oben rechts in der Workbench den Budgetzeitraum aus, für den Sie die Planung durchführen.
      Sie können auch eine Budgetperiode erstellen und öffnen, um sie für die Budgetierung verfügbar zu machen.
    3. Wählen Sie in der Auswahlliste aus Portfolio-Budgetplanung Definition.
      Hinweis:
      Die Budgetaufgaben, die aus der Portfolio-Workbench stammen, befinden sich anfänglich in Genehmigung Ausstehend status.
      Abbildung : 2. Portfoliobudgetpläne
      Portfoliobudgetpläne
    4. Klicken Sie auf, um den heraufgestuften Budgetbetrag oder den letzten Prognosebetrag anzuzeigen Planansicht .
    5. Öffnen Sie einen Budgetaufgabendatensatz aus der Budgetaufgabenliste.

      Sie können diese Aufgabe auch in der VTB-Ansicht der Workbench ausführen.

      Als IT-Finanzanalyst genehmigen Sie die heraufgestuften Plandetails oder senden sie an den Portfoliomanager zurück, indem Sie eine Notiz in hinzufügen Arbeitsnotizen Und aktualisieren Status Feld bis Warten Auf Eingabe .

      Prognose wird erstellt

      Derselbe Prozess gilt auch für den Prognosezeitraum. Die Planansicht zeigt die letzte heraufgestufte Spalte an, die der letzte heraufgestufte Prognoseplan des Portfoliomanagers ist. Der Prognosebetrag enthält ist-Werte bis zum Prognosemonat und die Prognose für den verbleibenden Zeitraum durch den Portfoliomanager.

      Kostenplan-ist-Werte

      Die Spalte „ist-Werte“ in der Planansicht basiert auf den Kostenplan-ist-Werten, die basierend auf genehmigten Kostenzeilen und ist-Werten aus Zeitkarten aus Projekt-Portfoliomanagement generiert werden. Wenn Sie eine Diskrepanz bei den ist-Werten feststellen, generieren Sie die ist-Werte aus erneut Generieren Sie Ist-Werte Verfügbar in der oberen rechten Ecke der Workbench. Kostenplan-ist-Werte