Erstellen Sie eine Ressourcenkarte

Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Ressourcenkarte, um Ressourcen und nicht zugewiesene Aufgaben anzuzeigen und an der Ressourcenzuordnung für Ihre persistenten und fokussierten Portfolios zu arbeiten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: resource_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Ressourcenmanagement.
2. Wählen Sie die Schaltfläche Neue Ressourcenkarte ( ).
3. Geben Sie die folgenden Details ein.

   Feld	Beschreibung
   Name	Eindeutiger Name für die Filterkarte. Benennen Sie die Ressourcenkarte mit dem Zweck und der Filterbedingung, um Ihre Ansicht leicht zu identifizieren und darauf zuzugreifen.
   Filtern nach	Ressource: Ressourcen nach ihren primären Planungsattributen filtern und anzeigen Arbeitstyp: Filtern und zeigen Sie Ressourcen, die an einem Bedarf, einem Projekt oder einer Epic arbeiten, und ihre jeweiligen Details an.
   Startdatum	Wählen Sie das Startdatum im erforderlichen Datumsbereich aus, um Ressourcen anzuzeigen.
   Enddatum	Wählen Sie das Enddatum im erforderlichen Datumsbereich aus, um Ressourcen anzuzeigen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein, die Ihre Ressourcenkartenansicht erklärt.

   Standardmäßig ist der Datumsbereich auf sechs Monate ab dem heutigen Datum festgelegt. Der maximale Datumsbereich beträgt 3 Jahre ab dem ausgewählten Startdatum.
4. Wählen Sie Weiter.
5. Erstellen Sie eine Filterbedingung, um einen anwenderdefinierten Satz von Ressourcen anzuzeigen.
   Standardmäßig werden alle aktiven Benutzer angezeigt.

   Tipp:

   Speichern Sie eine Filterbedingung mit der Option Filter speichern ( ), und benennen Sie den Filter, damit Sie ihn später leicht identifizieren können. Wenn Sie das nächste Mal eine Ressourcenkarte erstellen, können Sie einen Ihrer gespeicherten Filter aus der Liste Vorhandener Filter auswählen und weiter anpassen.
6. Wählen Sie Bestätigen aus.

   

   Hinweis:

   Sie können die Kartendetails und Filterbedingungen mithilfe des Bearbeitungssymbols ( ) auf der Ressourcentafel bearbeiten.

Ergebnisse

Eine Ressourcentafelansicht mit der Liste der Ressourcen, die der Filterbedingung entsprechen, wird mit ihren Arbeitszuteilungen, den Projekten, an denen sie arbeiten, und dem Zuweisungsstatus angezeigt.

Nächste Maßnahme

Aktivieren Sie den Umschalter Nicht zugewiesene Aufgaben, und erstellen Sie eine Filterbedingung, um nicht zugewiesene Aufgaben in der unteren Ablage für nicht zugewiesene Aufgaben anzuzeigen.

Weitere Informationen zum Filtern und Anzeigen von nicht zugewiesener Arbeit und zum Umgang mit Ressourcenzuweisungen finden Sie unter Mit können Sie nicht zugewiesene Arbeit anzeigen, zuteilen und genehmigen Arbeitsbereich für Ressourcenmanagement.