Erstellen Sie einen Portfolioplan in Strategische Planung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie Objektiv und Bu ild einen personalisierten Portfolioplan in Strategische PlanungArbeitsbereich, damit Sie mit der Priorisierung und Ausrichtung der Arbeit beginnen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder Business_Stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie einen vierstufigen Assistenten, um ein Objektiv auszuwählen, Bedingungen hinzuzufügen, um die benötigten Planungselemente zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    (Für Arbeitsbereich Enterprise ArchitectureNur Anwender) müssen Sie installieren Arbeitsbereich Enterprise ArchitectureDient zum Erstellen eines Portfolioplans mit dem Business Capability-Objektiv. Sie müssen über die Rolle „sn_apm.apm_user“ verfügen, um einen Portfolioplan mit dem Business Capability-Objektiv zu erstellen.

    Dies Die Aufgabe führt Sie durch die Erstellung eines regulären Portfolioplans auf Arbeitselementebene. Bis c Übergeordnetes Portfolio erstellen Pläne, siehe high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc.html.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ die Option aus Neu .
      Wenn keine Pläne vorhanden sind, wählen Sie aus Erstellen Sie Ihren ersten Portfolioplan .
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mit dem Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv einen Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Ebene dar, auf der Sie Ihre Arbeit planen.

        Um beispielsweise Arbeit für die HR-Abteilung zu planen, wählen Sie aus Organisation Als Objektiv, Abteilung Als Entitätstyp, und HR Aus der Liste der Abteilungen. Diese Auswahl stellt sicher, dass Ihrem Portfolioplan nur die Arbeit hinzugefügt wird, die der HR-Abteilung zugeordnet ist.

      3. Wählen Sie den Typ der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Planungselementdaten mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

        Um beispielsweise den Fortschritt für alle in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu planen und nachzuverfolgen, wählen Sie aus Projekt Als Planungselement und fügen Sie eine Bedingung hinzu, um alle in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu filtern.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

      4. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie den Namen, den Besitzer, das Start- und Enddatum und eine Beschreibung des Portfolioplans an.

        Wichtig:
        Die Start- und Enddaten für Ihren Portfolioplan fungieren als Datumsbereichsfilter für alle Planungselemente, die dem Plan hinzugefügt werden.

        Wenn sich Ihr Portfolioplan beispielsweise vom 1. März 2023 bis zum 6. Juli 2024 erstreckt, werden die Projekte, die mit Start- und Enddaten im Februar 2023 genehmigt wurden, nicht im Plan angezeigt, obwohl die Kriterien „erstellt in 2023“ erfüllt sind.

      5. Wählen Sie ein Bewertungs-Framework mithilfe der Dropdown-Werte oder aus dem Bewertungsrahmenfenster aus.
        Wählen Sie aus, um ein anwenderdefiniertes Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan zu erstellen Erkunden Sie Bewertungs-Frameworks .Wählen Sie ein Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan aus.
      Sie können verwenden Zurück Und Weiter Zum Navigieren zwischen den Schritten.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten „Ziele“, „Bewertung“ und „Planung“ für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Sie können die Liste aller Portfoliopläne, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben sind, auf der Homepage anzeigen.

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