Verwalten von Finanzdaten für Planungselemente in Strategische Planung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Budget, Kostenpläne als Prognosen, tatsächliche Ausgaben als Kostenzeilen verwalten, Arbeitskosten generieren, finanzielle Baselines erstellen und anzeigen, analysieren, analysieren und vergleichen Sie die finanzielle Leistung Ihrer Planungselemente bei der erforderlichen Kadenz in Strategische PlanungArbeitsbereich.

    Die umfassende Ansicht „Finanzdaten“ hilft Ihnen, geplante und ist-Kosten, Schätzung bei Fertigstellung (EAC), Schätzung bis Fertigstellung (ETC), aktuelle ist-Werte insgesamt usw. für die ausgewählte Entität zu verstehen. Sie können Kostenpläne verwalten und verarbeitete Kostenzeilen zuordnen, um die ist-Werte für ein Planungselement widerzuspiegeln.

    Exportieren Sie die Finanzdaten aus der Vergleichsansicht „Kosten“ oder „Baselines“ als Microsoft Excel- oder CSV-Datei, und geben Sie sie für Ihre Stakeholder frei, um die finanzielle Leistung Ihrer Planungselemente und Ihres Portfolios zu überprüfen.

    Budgetzuteilung

    Portfoliomanager können das Budget für Planungselemente verwalten und genehmigen. Das genehmigte Budget hilft Projektmanagern, die Ausgaben für die Ausführung von Arbeiten zu planen und zu erfüllen.

    Planen und genehmigen Sie das Budget für einen kürzeren Planungszyklus auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene mithilfe der schlanken Budgetierungs- und Finanzierungsdurchführbarkeit. Die schlanke Budgetierung hilft Portfoliomanagern, den Wert für das genehmigte Budget nachzuverfolgen und das Budget für zukünftige Geschäftsperioden besser zu planen.
    Hinweis:
    Wenn das Budget monatlich zugeteilt wird, wird das Gesamtbudget auf vierteljährliche und jährliche Ebene zusammengefasst. Wenn das Budget vierteljährlich oder jährlich zugeteilt wird, erfolgt die gleiche Aufgliederung bis monatlich.
    Weitere Informationen zur Zuteilung, Genehmigung und Handhabung des Budgets für Planungselemente finden Sie unter Verwalten Sie das Budget Ihrer Planungselemente in Strategische Planung.
    Tipp:
    In der Ansicht „Budgetzuteilung“ überprüfen Portfoliomanager die EAC, um die finanziellen Prognosen der Projektmanager zu verstehen und zu verwenden Kopieren Sie die Kosten als Budget Option zum Zuordnen der gesamten geplanten Kosten als Budget.

    Wählen Sie die Kostenart als Attribut aus, um das Budget für einzelne Kostenarten wie Arbeit, Nichtarbeit zuzuweisen und zu genehmigen.

    Projektmanager können das genehmigte Budget zur erforderlichen Zeitskala anzeigen, indem sie aktivieren Budget vs. Kosten ( Umschalter „Budget vs. Kosten“.) Umschalten in der Kostenansicht. Während die Arbeit voranschreitet und die ist-Werte erfasst werden, können Sie das Budget und die ist-Kosten von vergleichen Budget vs. Kosten Zeigen Sie die geplanten Kosten, bei denen die ist-Werte das Budget überschreiten, mit der Inline-Bearbeitungsfunktion in der erforderlichen Zeitskala an, und prognostizieren Sie sie neu.

    Produktmanager können die neuesten Kosten mit dem genehmigten Budget nach Investitionsaufwand oder Betriebsausgaben, Kostenarten und für die erforderliche Zeitskala auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene vergleichen. Die Vergleichsansicht bietet Produktmanagern Einblicke, um Abweichungen mit Ausgabentyp oder Kostentyp und in welcher Geschäftsperiode zu finden. Produktmanager kann diese Informationen nutzen, um zusätzliches Budget vom Portfoliomanager anzufordern.

    Sie können das Budget vorhandener aktiver Projekte und Bedarfselemente von der klassischen Anwenderoberfläche zu migrieren Next Experience. Finanzen in Next ExperienceVerfügt über ein neues Budget-Datenmodell, mit dem das Budget auf einer detaillierten Ebene nach monatlichen Aufgliederungen und Kostenarten gespeichert werden kann. Sie können das Budget für aktive Projekte und Bedarfe einzeln oder per Massenmigration mithilfe der geplanten Aufgabe migrieren.
    Hinweis:
    Das migrierte Budget wird in erfasst sn_invst_pln_invst_budget Tabelle zum Aktivieren der schlanken Budgetierung für den erforderlichen Zeitbereich.

    Leistungspläne

    Monetäre Vorteilspläne erfassen potenzielle Vorteile, die während der Ausführung eines Planungselements aufgelaufen sind. Nicht-monetäre Leistungspläne erfassen die potenziellen nicht finanziellen Vorteile, die bei der Ausführung eines Planungselements anfallen.

    Einfache Finanzdaten

    Einfache Finanzdaten bieten Ihnen die Möglichkeit, den vorläufigen geplanten Investitionsaufwand, die Betriebsausgaben, den Nutzen usw. auf der Seite „Details“ einzugeben, ohne die Kostenpläne aus der Kostenansicht zu erfassen. Sie können die einfachen Finanzwerte nach Bedarf aktualisieren, bis Sie die geplanten und ist-Kosten erfasst haben.

    Einfache Ansicht „Finanzdaten“ auf der Detailseite von Strategische PlanungArbeitsbereich.

    Mit der Baseline-Funktion können Sie diese einfachen finanziellen Werte in einer Baseline erfassen und mit einer vorhandenen Baseline vergleichen. Sie können:
    • Prognostizieren Sie einfache Finanzdaten neu, und vergleichen Sie die, indem Sie die aktuellen Finanzdaten aus der Liste der Baselines auswählen.
    • Erfassen Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben im Verlauf des Projekts, und vergleichen Sie alle finanziellen Baseline mit einfachen Finanzdaten-Baseline, um die finanzielle Leistung des Planungselements nachzuverfolgen.