Pyramiden- oder Funnelvisualisierungen für ein Aufgliederungs-Widget erstellen
Freigeben Version: Zurich
Aktualisiert 31. Juli 2025
5 Minuten Lesedauer
Um die relativen Anteile der Elemente einer Aufgliederung zu zeigen, insbesondere wenn die Elemente Phasen eines Prozesses darstellen, verwenden Sie eine Pyramiden- oder Funnelvisualisierung.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: pa_power_user oder admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Hinweis:
Diese Funktion ist Teil von Core-UIFront-End Wird auf nicht unterstützt Platform AnalyticsDashboards oder UI BuilderSeiten, außer in begrenztem Umfang, wenn im Kompatibilitätsmodus migriert wird. Zu erstellen Platform AnalyticsKomponenten, siehe Datenvisualisierungen in Platform AnalyticsOder Filtert in Platform Analytics.
Diese Funktion befindet sich im Wartungsmodus und wird nicht mehr erweitert oder geändert. Nur Sicherheitskorrekturen für diese Funktion werden behandelt.
Wenn Sie die Prozentsätze oder relativen Anteile von Aufgliederungselementen vergleichen möchten, sollten Sie statt einer Kreisvisualisierung eine Funnel- oder Pyramidenvisualisierung verwenden. Funnel- und Pyramidenvisualisierungen eignen sich besonders dann, wenn die Elemente einer Aufgliederung Phasen eines Prozesses darstellen, z. B. den Übergang von Lead zu Geschäftsabschluss in einem Verkaufsprozess.
Bei Funneldiagrammen werden Schichten nach abnehmendem Prozentsatz von oben nach unten gestapelt, während sie bei Pyramidendiagrammen nach steigendem Prozentsatz gestapelt werden. Pyramidendiagramme werden häufig verwendet, um hierarchische Ebenen in einer Organisation darzustellen.
Abbildung : 1. Pyramiden- und Funnelvisualisierungen – Aufgliederung
In den folgenden Beispielen werden offene Incidents entsprechend ihren Phasen angezeigt.
Prozedur
Navigieren zu Alle > Performance Analytics > Widgets Und klicken Sie auf Neu .
Geben Sie im Feld Name einen Namen für das Widget ein, der die angezeigten Informationen widerspiegelt.
Wählen Sie im Feld Typ die Option Aufgliederung aus.
Wenn Sie den Wert von Typ ändern, nachdem Sie andere Felder ausgefüllt haben, werden die Werte in diesen Feldern gelöscht.
Wählen Sie im Feld Visualisierung die Option Pyramide oder Funnel aus.
Sie können den Benutzer zwischen Visualisierungen wechseln lassen. Wählen Sie Visualisierungsauswahl anzeigen auf der Registerkarte Anzeigeeinstellungen aus.
Wählen Sie im Feld Indikator den Hauptindikator aus, der aufgegliedert werden soll.
Wählen Sie die Aufgliederung aus, um die Punktzahlen zu gruppieren.
Sie können auch eine Aufgliederung und ein Element festlegen, um die Punktzahlen zu filtern.
Damit das Widget Punktzahlen nach den Elementen einer Aufgliederung gruppiert anzeigt, wählen Sie im Feld Aufgliederung eine Aufgliederung aus. Wählen Sie kein Element bzw. keine zweite Aufgliederung aus.
Sie können das Widget je nach Merkmalen des Betrachters verschiedene Elemente anzeigen lassen. Geben Sie dazu einen Elementfilter in an Elementeinstellungen Registerkarte. Geben Sie kein Element in an Element Feld. Sie können nur die Aufgliederungselemente der ersten Ebene personalisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Personalisierte Visualisierungen.
Damit das Widget Punktzahlen anzeigt, die nach einem Element einer Aufgliederung gefiltert und dann nach den Elementen einer anderen Aufgliederung gruppiert sind, wählen Sie die Filterungsaufgliederung und das Element in den Feldern Aufgliederung und Element aus. Wählen Sie dann die Gruppierungsaufgliederung im Feld 2. Aufgliederung aus. Das Widget zeigt Punktzahlen für jedes Element der 2. Aufgliederung an, allerdings nur, wenn sie mit der ersten Aufgliederung und dem ersten Element übereinstimmen.
Hinweis:
Aufgliederungen der zweiten Ebene müssen im Indikatordatensatz in aktiviert sein Erfassen Sie die Aufgliederungsmatrix Registerkarte.
Um eine zweite Aufgliederung zu erhalten, Element folgen Muss deaktiviert sein. Dashboard-Aufgliederungen werden als eine Aufgliederungsebene der beiden möglichen Elemente gezählt.
Das Widget kann auch Punktzahlen anzeigen, die nach einer Aufgliederung gruppiert sind und nach einem Element gefiltert werden, das der Benutzer in einem Aufgliederungs-Dashboard auswählt. Wählen Sie die Gruppierungsaufgliederung im Feld Aufgliederung aus. Wählen Sie dann Element verfolgen aus, wie in einem späteren Schritt beschrieben.
Wichtig:
Wenn das Widget für einen Formelindikator gilt, müssen alle beitragenden Indikatoren in der Formel die Aufgliederung unterstützen. Andernfalls wird im Widget in einem Dashboard eine Fehlermeldung anstelle eines Werts angezeigt.
Damit das Widget den Aufgliederungselementen folgt, die in einem Aufgliederungs-Dashboard ausgewählt sind, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie Element verfolgen aus.
Durch Auswählen dieser Option können Sie keine Filterungsaufgliederung im Widget mehr festlegen. Punktzahlen werden nach den Elementen der ersten Aufgliederung gruppiert und nach den Elementen gefiltert, die der Benutzer im Dashboard auswählt.
Wahlweise: Legen Sie in Folge Aufgliederung fest, welche der verfügbaren Aufgliederungen verwendet werden soll.
In Aufgliederungs-Dashboards können Sie eine Aufgliederungsquelle und Elemente auswählen. Für einen Indikator können jedoch mehrere Aufgliederungen verwendet werden, die auf derselben Aufgliederungsquelle basieren. Verwenden Sie diese Einstellung, um zu bestimmen, welche dieser Aufgliederungen in einem Aufgliederungs-Dashboard angewendet werden sollen.
Zum Beispiel werden durch den Indikator „Anzahl offener Incidents“ die folgenden zwei Aufgliederungen verwendet: „Zugewiesen an“ und „Geöffnet von“. Beide Aufgliederungen basieren auf der Aufgliederungsquelle „Users.Active“. Betrachten Sie den Fall, in dem Sie ein Widget für diesen Indikator erstellen und für das Widget festlegen, dass es den Elementen in Aufgliederungs-Dashboards folgen soll. Sie möchten, dass das Widget separate Werte für die Elemente der Aufgliederung „Zugewiesen an“ anzeigt. Daher wählen Sie Zugewiesen an im Feld Folge Aufgliederung aus.
In Mehrere Elemente anzeigen als ist nur die Ansicht Zusammengefasst möglich.
Das Menü Folge Aufgliederungsbeziehung funktioniert nur mit Bewertungslistenvisualisierungen. Außerdem wird die Auswahl mehrerer Elemente in einem Aufgliederungs-Dashboard im Widget nicht unterstützt, wenn Sie eine Aufgliederungsbeziehung festlegen, der gefolgt werden soll.
Wahlweise: Füllen Sie beliebige der folgenden Felder aus:
Feld
Beschreibung
Zeitreihen
Führen Sie für einen bestimmten Zeitraum eine Funktion für die Punktzahlen aus, z. B. die Anwendung einer 7-Tage-Summe oder eines Durchschnitts. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitreihenaggregationen anwenden.
Hinweis:
Geschäfts- und Geschäftskalender unterstützen keine Zeitreihenzusammenfassungen. Sie können keine Zeitreihenzusammenfassung in einem Widget für einen Indikator festlegen, der einen solchen Kalender verwendet.
Sortieren am
Sortierrichtung
Sortiert die Daten anhand des Attributs Sortieren am. Wählen Sie dann aus, ob die Sortierung in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen soll.
Hinweis:
Das System versucht, die Daten basierend auf den Punktzahlen aus der aktuellen Erfassungsaufgabe zu sortieren. Wenn durch die aktuelle Aufgabe keine Punktzahlen erfasst wurden, wird die Einstellung Sortieren am ignoriert.
Farbschema
Ein Spektrum von Farben für die Punktzahlen aller Aufgliederungen. Wenn nur eine Aufgliederung angezeigt wird, wird nur die erste Farbe verwendet.
Wenn Sie kein Farbschema angeben, die in der Systemeigenschaft definierten Farben glide.ui.chart.default.colorsAnwenden.
Sie können ein eigenes Farbschema erstellen, anstatt ein bereitgestelltes Farbschema zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Farbschema.
Wahlweise: Überprüfen Sie die Registerkarten mit Einstellungen. und ändern Sie Einstellungen wie gewünscht.
