Ressourcenpläne erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Einen Ressourcenplan können Sie in der Anwendung Ressourcenmanagement für jede Aufgabe erstellen, z. B. für Bedarf, Projekt, Projektaufgabe, Incident, Problem oder Change. Sie können den Plan solange bearbeiten und anpassen, bis Sie ihn zur Genehmigung einreichen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: resource_manager oder admin

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Ressourcenplan auf eine der folgenden Weisen.
      OptionBezeichnung
      Über die Zuteilungs-Workbench
      1. Navigieren zu Ressource > Ressourcen-Workbench > Zuteilungs-Workbench.
      2. Klicken Sie auf die erforderliche Zuteilungstafel.
      3. Klicken Sie in der Zuteilungs-Workbench oben rechts auf Neuer Plan.
      Über die Registerkarte „Ressource“ im Projektarbeitsbereich
      1. Öffnen Sie im Projektarbeitsbereich einen Projektdatensatz. Weitere Informationen finden Sie unter Greifen Sie auf das neue zu Projektarbeitsbereich.
      2. Klicken Sie auf der Registerkarte Ressourcen auf Neu.
      Über ein Projektformular
      1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereich.
      2. Öffnen Sie einen Projektdatensatz.
      3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Ressourcenplan auf Neu.
      Über ein Bedarfsformular
      1. Navigieren zu Bedarf > Bedarfe > Alle.
      2. Öffnen Sie einen Bedarf.
      3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Ressourcenpläne auf Verwalten.
      4. Klicken Sie auf der Seite „Ressourcenpläne“ auf Neu.
      Über eine Projektaufgabe
      1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Projektarbeitsbereich.
      2. Öffnen Sie einen Projektdatensatz.
      3. Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
      4. Öffnen Sie in der zugehörigen Liste Projektaufgaben eine Aufgabe.
      5. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Ressourcenplan auf Neu.
      Über einen vorhandenen Ressourcenplan
      1. Öffnen Sie den Datensatz des Ressourcenplans, den Sie kopieren möchten.
      2. Klicken Sie in den zugehörigen Links auf Ressourcenplan kopieren.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Ressourcenplan auf Basis eines vorhandenen Ressourcenplans erstellen, werden alle Felder in den neuen Ressourcenplan kopiert. Der neue Plan wird im Status „Planung“ erstellt.
    2. Füllen Sie die Felder im Formular „Ressourcenplan“ aus.
      Eine Beschreibung der Feldnamen finden Sie unter Formular „Ressourcenplan“.
    3. Klicken Sie im Header des Formulars auf Speichern.
      Der Ressourcenplan wird gespeichert und in den Status „Planung“ versetzt.
    4. Überprüfen Sie, ob die Werte auf den Registerkarten des Ressourcenplanformulars aktualisiert wurden.
      Eine Beschreibung der Feldnamen finden Sie unter Registerkarten des Formulars „Ressourcenplan“.
      Hinweis:
      Wenn das zugewiesene Kostenmodell entfernt oder ersetzt wird oder die Stundensätze im Kostenmodell geändert werden, werden die Kostenfelder in den zugehörigen Ressourcenplänen nicht automatisch neu berechnet. Sie müssen die Ressourcenkosten des Ressourcenplans neu berechnen, damit neue Sätze aus dem Kostenmodell berücksichtigt werden.

      Wenn jedoch eines der Felder, die sich auf die Kosten auswirken, im Ressourcenplan aktualisiert wird, wird das Kostenmodell aufgerufen, um die Stundensätze abzurufen. Wenn Sie einen Ressourcenplan beispielsweise durch Ändern des Enddatums des Ressourcenplans verlängern, wird das Kostenmodell aufgerufen, da neue Sätze verfügbar sein können.

    Ergebnisse

    • Der Ressourcenplan wird gespeichert und in den Status „Planung“ versetzt.
    • Wenn der Ressourcenplan über das Ressourcenraster erstellt wird, wird der Plan als oberste Zeile in der Ressourcenplanliste des Projekts oder Bedarfs angezeigt. Der Plan hat eines der folgenden Präfixe:
      • [G] für einen für eine Gruppe erstellten Ressourcenplan.
      • [R] für einen für eine Rolle erstellten Ressourcenplan.
      • [U] für einen für einen Benutzer erstellten Ressourcenplan.

      Das Präfix basiert auf dem Ressourcentyp, der im Feld Ressourcentyp ausgewählt ist.

    • Der zuletzt erstellte Ressourcenplan wird ganz oben in der Ressourcenplanliste des Projekts oder Bedarfs angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Zugehörige Links und zugehörige Listen des Ressourcenplans, um an Ressourcenplänen und Workbenches zu arbeiten oder die vorhandenen Anforderungszuteilungen zu ändern.