Kostenlinien erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Kostenlinien für Projekte sind mit einer bestimmten Quelle verknüpft, zum Beispiel einem Benutzer, einem Anlagegut oder einem CI. Kostenlinien sind Bestandteil von Projektkostenplänen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Anwendung erforderlich: Projekt-Portfoliomanagement mit Financials

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nur verarbeitete Kostenlinien werden für Projekte, Projektaufgaben und Bedarfe berücksichtigt. Für ein Projekt oder einen Bedarf können Sie mehrere Kostenlinien erstellen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Projektformular.
    2. Klicken Sie in den zugehörigen Listen auf Kostenpläne.
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kostenplan.
    4. Klicken Sie auf Kostenlinie erstellen.
    5. Füllen Sie das Formular für die Kostenlinie aus (siehe Tabelle).
    6. Klicken Sie auf Absenden.
      Tabelle : 1. Felder im Formular „Kostenlinie“
      Feld Beschreibung
      Nummer Automatisch generierte Nummer.
      Betrag Wählen Sie einen Währungstyp aus und geben Sie die Ausgaben ein.
      Datum Datum der generierten Kosten.
      Prozessdatum Datum, an dem die Kostenlinie verarbeitet wurde.
      Quellen-ID Datensatz, durch den die zugeordneten Kosten generiert wurden.
      Status Status der Kostenlinie. Der Status kann „Ausstehend“ oder „Verarbeitet“ lauten. Das Kostenzusammenfassung findet nur statt, wenn die Kostenlinie verarbeitet wird.
      Kostenplan Name des Kostenplans, für den Sie die Kostenlinie erstellen möchten.
      Zusammenfassungstyp Wählen Sie die Kategorie aus, unter der Sie die Kosten gruppieren möchten.
      Kostentyp Wählen Sie den Kostentyp aus.
      Ausgabentyp Wählen Sie Capex für Investitionskosten und Opex für Betriebskosten aus.
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung des Ausgabentyps ein.
      Quellen Wählen Sie die Datensätze für die Quellen der Kostenlinie aus. Zu diesen Quellen gehören:
      • Assets
      • Feste Assets
      • Verträge
      • Benutzer
      • Konfigurationselemente
      • Aufgaben
      • Kostenstellen
      Hinweis:
      • Importierte verarbeitete Kostenzeilen werden nicht im Feld „Ist-Gesamtkosten“ in Kostenplänen zusammengefasst.
      • Wenn Sie den Betrag einer Kostenzeile Ausstehend ändern und den Status in Verarbeitet ändern, wird der aktuelle Wert in der Kostenzeile erfasst und auch ein Rollup zu den Ist-Gesamtkosten in Kostenplänen durchgeführt.

    Ergebnisse

    Sobald die Kostenlinie verarbeitet wurde, wird der tatsächlich angefallene Betrag Teil des Kostenplans.

    Der tatsächlich ausgegebene Betrag wird für den Projektkostenplan unter dem entsprechenden Ausgabentyp erfasst: Investitionsaufwand oder Betriebsausgaben. Wenn beim Erstellen einer Kostenlinie keine Kostenplanreferenz angegeben wird, werden die tatsächlichen Kosten auf Projektebene in der zugehörigen Liste des Kostenplans aufgezeichnet.

    Wenn Sie eine Kostenlinie erstellen, ohne das Feld Kostenplan auszufüllen, werden automatisch vom System generierte Kostenpläne erstellt.