Projektkostenpläne erstellen

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • In Projektkostenplänen werden die Kosten von Projekten erfasst. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten eines Kostentyps für eine Geschäftsperiode anzugeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Anwendung erforderlich: Projekt-Portfoliomanagement mit Financials

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie den Kostenplan speichern, erstellt die Anwendung automatisch Kostenplanaufgliederungs-Datensätze. Kostenplänen können auch Kostenlinien zugeordnet sein.
    Hinweis:
    Kostenpläne werden automatisch für Ressourcenpläne erstellt, die Projekten und Projektaufgaben zugeordnet sind.
    Um mehrere Währungen zu verwenden, erstellen Sie für eine andere Währung einen neuen Kostenplan.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Projektformular.
    2. Klicken Sie in den zugehörigen Links auf Kostenpläne.
    3. Klicken Sie auf Neu.
      Hinweis:
      Um einen Kostenplan auf der Registerkarte Finanzen im Projektarbeitsbereich zu erstellen, klicken Sie auf Verwalten.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Kostenplan“
      Feld Beschreibung
      Name Beschreibender Name des Kostenplans.
      Projekt/Nachfrage Projekt oder Bedarf, zu dem der Kostenplan gehört.
      Beginn Geschäftsperiode Gibt die erste Geschäftsperiode an.

      Wenn Sie die erste Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Kostenplanaufgliederungen. Die erste Geschäftsperiode ändert sich auch, wenn Sie Kostenplanaufgliederungen für einen Zeitraum vor Beginn der Geschäftsperiode erstellen.
      Ende Geschäftsperiode Gibt die letzte Geschäftsperiode an.

      Wenn Sie die letzte Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Kostenplanaufgliederungen. Die letzte Geschäftsperiode ändert sich auch, wenn Sie Kostenplanaufgliederungen für einen Zeitraum nach Ende der Geschäftsperiode erstellen.
      Tabelle : 2. Abschnitt „Finanzen“ des Formulars „Kostenplan“
      Feld Beschreibung
      Eingegebene Währung Währung, in der Sie den Kostenplan erstellen möchten.

      Wenn sich die ausgewählte Währung von der funktionalen Währung unterscheidet, wird der entsprechende Budget-Referenzkurs verwendet, um die geplanten Gesamtkosten, geplanten Investitionskosten und geplanten Betriebskosten des Projekts zu berechnen.
      Kosten pro Einheit Kosten einer einzelnen Einheit der Ressource in der eingegebenen Währung.
      Menge Menge der benötigten Ressource.
      Wiederkehrend Option, mit der angegeben wird, dass die Kosten für jede Geschäftsperiode wiederkehrend sind.

      Menge x Stückkosten für jede Geschäftsperiode.
      Kostentyp Definition der Kostenart.
      Anlage

      Name der für das Projekt erstellten Investition.

      Das Feld wird nur angezeigt, wenn das veraltete Plugin „Investment Funding“ (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investment Funding“ (sn_invst_pln) installiert ist.
      Quelltyp

      Finanzierungsinstanz, die der Projektinvestition zur Finanzierung zugeordnet ist.

      Das Feld wird nur angezeigt, wenn das veraltete Plugin „Investment Funding“ (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investment Funding“ (sn_invst_pln) installiert ist.
      Quelle

      Wert der Finanzierungsinstanz, von der Sie Mittel anfordern.

      Das Feld ist verfügbar, wenn Sie einen Wert im Feld Quelltyp auswählen.

      Das Feld wird nur angezeigt, wenn das veraltete Plugin „Investment Funding“ (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investment Funding“ (sn_invst_pln) installiert ist.
      Geplante Gesamtkosten Geschätzte Gesamtkosten des Kostenplans.

      Wenn die Kosten wiederkehrend sind, lautet die Berechnung Menge x Stückkosten x Anzahl der Geschäftsperioden. Wenn die Kosten nicht wiederkehrend sind, lautet die Berechnung Menge x Stückkosten.
      Funktionale Währung Währung, die von der Eigenschaft„glide.system.locale“abgerufen wird.

      Wenn sich bei Upgradekunden die ausgewählte Währung von der in der Anwendung Financial Management konfigurierten funktionalen Währung unterscheidet, wird der entsprechende Budget-Referenzkurs verwendet, um die geplanten Gesamtkosten, geplanten Investitionskosten und geplanten Betriebskosten des Projekts zu berechnen.

      Hinweis:
      Wenn keine Budgetreferenzkurse definiert sind, wird der Wechselkurs als 1 betrachtet. Wenn beispielsweise die funktionale Währung USD lautet, die Kosten in EUR eingegeben wurden und kein Wechselkurs definiert ist, sind 1000 USD gleich 1000 EUR.
      Kosten in funktionaler Währung Wert, der aus dem Feld Funktionale Kosten aller Kostenplanaufgliederungen zusammengefasst wird.
      Tatsächliche Kosten insgesamt Wert, der aus dem Feld Tatsächliche Kosten aller Kostenplanaufgliederungen zusammengefasst wird.
      Erwartete Gesamtkosten bei Fertigstellung Summe aller Istwerte für vergangene Geschäftsperioden, die zu den funktionalen Kosten für zukünftige Geschäftsperioden addiert werden.

      Beispiel: Wenn ein Projekt vom 1. Januar bis zum 31. Dezember andauert und Sie den geschätzten Abschluss im Mai überprüfen, erfolgt die Berechnung wie folgt: Summe der Istwerte von Januar bis April + Summe der funktionalen Kosten von Mai bis Dezember.
      Hinweis:
      Wenn Sie das geplante Startdatum eines Projekts ändern sich auch die zugehörigen Kostenpläne und der Ressourcenplan. Mit der Projekteigenschaft Startdatum für Ressourcenplan und Kostenplan mit Startdatumsänderung für Bedarf oder Projekt ändern wird das Verhalten bei Änderung des Startdatums von Projekten gesteuert.
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Um die Werte im Feld Erwartete Gesamtkosten bei Fertigstellung neu zu berechnen, verwenden Sie den zugehörigen Link Schätzung bei Abschluss berechnen. Um die Kostenplanaufgliederungen anzuzeigen, klicken Sie auf die zugehörige Liste Kostenplanaufgliederungen.