Painel de ciclo de vida do cliente

Com o. Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros, você pode obter informações sobre como sua equipe e sua empresa estão se saindo nos casos de ciclo de vida do cliente.

Importante:

. Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiroso painel foi modernizado para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Você pode monitorar o status dos casos de ciclo de vida do cliente, ver tendências e detalhar os detalhes em uma única exibição. A qualquer momento que você especificar, você pode exibir os detalhes dos casos em aberto, os novos casos e os tempos médios de fechamento dos casos de ciclo de vida do cliente.

Funções necessárias de Now Platform

• sn_bom_clo.b2c_manager, necessário para exibir os widgets e dados do painel.
• sn_bom_clo.b2c_admin, necessário para editar o painel.

Acessar os painéis de Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros

Para acessar o. Ciclo de vida do cliente de Serviços financeirospainel, navegue até Espaços > Espaço de serviços financeiros > Centro de Análise ( ).

Como alternativa, você pode navegar até Client Lifecycle > Análise.

Você também pode acessar o painel no Análise da plataforma Espaço. Para obter mais informações sobre Análise da plataforma Espaço, consulte Centro de análise .

Se você tiver atualizado de uma versão anterior, poderá acessar o layout do painel de IU principal existente como de costume navegando até Tudo > Client Lifecycle > Painel.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas em sua organização podem usar este painel, consulte os casos de uso na tabela a seguir.

Tabela 1. Casos de uso para usar o. Ciclo de vida do cliente de Serviços financeirospainel

Usuário	Uso do painel
Gerente de Conta	Precisa obter visibilidade do status em tempo real de Client Lifecyclee execute as seguintes tarefas: Monitore todos os casos em aberto que violaram um Acordo de nível de serviço (ANS) Monitore todos os casos em aberto de acordo com o agente e a idade Revise todos os novos casos de um serviço, agente ou grupo de agentes Revise o tempo médio de fechamento dos casos de um serviço, agente ou grupo em 30 dias Detalhar os detalhes em uma categoria
Administrador de conta	É necessário executar todas as tarefas do gerente de contas, além de personalizar exibições.

Indicadores

Casos em aberto - ANS violado

Porcentagem de casos em aberto que violaram um ANS. Os dados são calculados a partir desta fórmula:

[[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100

Casos em aberto - ANS prestes a ser violado

Número médio de casos em aberto para um agente em um dia especificado. Os dados deste indicador são coletados da tabela [task_sla].

Casos em aberto por idade

Pontuação de detalhamento e tendência de casos em aberto por idade em dias. Os dados são calculados a partir desta fórmula:

[[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24

Tempo médio de encerramento nos últimos 30 dias

Detalhamento do tempo médio de fechamento em dias dos casos pelo serviço, agente ou grupo de atribuição nos últimos sete dias. Os dados são calculados a partir desta fórmula:

 [[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]]

Novos casos versus Casos Encerrados

Detalhamento dos novos casos por serviço, agente ou grupo de agentes versus os casos encerrados. Os dados dos casos são coletados da tabela [sn_bom_clo_service].

Casos encerrados - ANS atendido vs ANS violado

Casos em que os ANS foram atendidos versus os casos em que os ANS foram violados. Os dados dos casos são coletados da tabela [sn_bom_clo_service].

Detalhamentos

Idade.

Filtros

A tabela a seguir mostra os filtros disponíveis no Client Lifecyclepainel.

Tabela 2. Filtros disponíveis no Client Lifecyclepainel

Nome	Tipo	Descrição
Idade	Bucket	Mostra os intervalos de idade em dias para Client Lifecyclecasos.