Configurar serviços de vida em grupo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • Revise os componentes instalados com a aplicação de serviços de vida em grupo e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a aplicação de serviços de vida em grupo esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar serviços de vida em grupo.

    Função necessária: sn_ins_group_life.admin ou admin

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNowtabelas.
    2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configure definições de serviço Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para caso e tarefa de serviço de política. Você deve configurar definições de serviço para:
      • Serviço de vida em grupo e invalidez
      • Subscrição de seguro de vida em grupo e invalidez
      Configure produtores de registro Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
      Criar fluxos Criar fluxos usando Workflow Studio.
      Configurar playbooks Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Como configurar o Espaço configurável do CSM Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que solicitantes, colaboradores e processadores interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de política.
      Configure grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANS) Configure os ANS instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de política.
      Como configurar o Processador de documentos Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.