Trabalhar em uma tarefa de depósito para execução

Trabalhe em uma tarefa de depósito para executar uma atividade de execução para o caso de serviço de depósito primário.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para uma tarefa de serviço de depósito comercial: sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
• Para uma tarefa de serviço de depósito pessoal: sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector de agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um fluxo de trabalho de depósito gera automaticamente tarefas de depósito para as seguintes atividades em um caso de depósito:

• Verifique as instruções de operação para um pedido permanente
• Autorize uma solicitação de depósito
• Atualize uma conta de depósito para atender e encerrar a solicitação de depósito
• Criar e ativar conta para origem da conta
• Envie o kit de abertura de conta ao cliente para originação da conta
• Desvincular uma conta de outras contas financeiras durante o fechamento da conta

Nota:

Dependendo do tipo de serviço de depósito, o número de atividades e tarefas de depósito pode ser diferente em um playbook.

As tarefas nas atividades do playbook também estão disponíveis no Tarefas do caso.

Se as regras de atribuição estiverem configuradas, a tarefa será atribuída automaticamente a um agente de depósito. O agente de depósito pode usar o playbook do caso ou o formulário de tarefa para trabalhar em uma tarefa de depósito.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Abra a tarefa no playbook de caso ou na lista de tarefas de depósito.

   Opção	Etapas
   Do playbook do caso	Em Listas em Casos de serviço de depósito , abra a lista de casos. Selecione o caso que contém a tarefa de depósito. Selecione Playbook . Nas fases do playbook, selecione a atividade da tarefa na qual trabalhar.
   Na lista de tarefas de depósito	Em Listas em Tarefas de depósito , abra a lista de tarefas. Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim . Para todas as tarefas de depósito, clique em Todos . Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.

4. Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa de depósito no seu sistema bancário principal.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
7. Encerre a tarefa de depósito.

   Tarefa de depósito	Ação
   Para verificar as instruções de funcionamento de uma ordem permanente	Clique em Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação.
   Para autorizar uma solicitação de depósito	Clique em Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação. Nota: Você não pode autorizar uma tarefa de depósito se o caso de depósito primário estiver atribuído a você.
   Para atualizar uma conta de depósito para atender e encerrar a solicitação Para criar e ativar conta para origem da conta Para enviar o kit de abertura de conta ao cliente Para desvincular uma conta de outras contas financeiras durante o fechamento da conta	No playbook Caso, clique em Marcar como concluído para fechar a tarefa. No formulário de tarefa, clique em Fechar para fechar a tarefa.

Resultado

A tarefa de depósito é movida para o estado Encerrado concluído.