Habilitar operações de ramificação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Você pode habilitar um conjunto de recursos de operações da filial para que os gerentes possam obter visualizações do desempenho operacional e dos casos nas filiais que gerenciam.

    O banco de filiais permite que os bancos forneçam serviços bancários por meio de uma ampla rede de filiais e oferece aos clientes a opção de fazer transações bancárias convenientemente com uma agência nas proximidades. Usando recursos de operações de ramificação para FSO, Os gerentes de local responsáveis pelo gerenciamento de operações podem exibir métricas de desempenho e exibir e criar casos para as filiais que gerenciam.

    Operações de ramificação para FSOinclui estes componentes:
    • Função de colaborador do gerente de local (sn_bom.location_manager_contributor)
    • Suporte ao local da filial
    • Campo de local da ramificação em tabelas e registros de caso
    • Espaço do gerente de local com página principal, lista de casos e painel de métricas
    • Dados de demonstração

    FSO Aplicações que oferecem suporte a operações de ramificação

    . FSOas aplicações oferecem suporte às operações de ramificação instalando o campo de localização da filial e os componentes de dados de demonstração.
    • Financial Services Card Operations
    • Financial Services Complaint Management
    • Financial Services Credit Operations
    • Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros
    • Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    • Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros
    • Financial Services Personal Deposit Operations
    • Financial Services Business Loan Operations
    • Financial Services Personal Loan Operations
    • Financial Services Payment Operations
    • Financial Services Treasury Operations

    Os plug-ins adicionais a seguir devem ser instalados para habilitar totalmente as operações de ramificação.

    Plug-ins necessários para habilitar operações de ramificação

    Os plug-ins a seguir instalam a função e o espaço de colaborador do gerenciador de local, o campo de tabela de local, o suporte de local da filial e os componentes de dados de demonstração que compreendem as operações da filial.
    • Operações de serviços financeiros (FSO)( FSOPlug-in da aplicação - aplicável FSOos plug-ins da aplicação instalam dados de demonstração de operações de ramificação e adicionam o campo de local da ramificação nas tabelas e registros de caso.
    • Base para Operações de serviços financeiros (FSO)Plug-in da aplicação - o. Base para Operações de serviços financeiros (FSO)plug-in da aplicação ( sn_bom ) é instalado automaticamente quando você instala um aplicável FSOaplicação. O plug-in sn_bom instala a função de colaborador do gerenciador de locais (sn_bom.location_manager_contributor). A função de colaborador do gerente de local habilita um espaço personalizado com painel para exibir métricas e gerenciar casos. A função pode coletar e enviar documentos de caso e adicionar membros da equipe a uma filial.
      Nota:
      O plug-in Local de negócios deve ser ativado para que a função sn_bom.location_manager_contributor seja habilitada. Para obter mais informações, consulte Activate business locations.
    • Plug-in de local de negócios (com.snc.business_location) - O plug-in com.snc.business_location permite suporte para bancos que interagem com clientes por meio de agências. O plug-in com.snc.business_location ativa automaticamente o plug-in Organização de serviços (com.snc.service_organization), que habilita o suporte para ramificações internas. Para obter informações sobre como ativar o plug-in Local de negócios, consulte Activate business locations.

    Espaço do colaborador do gerente de local

    O espaço do colaborador do Gerenciador de locais contém essas páginas.
    • Página principal personalizada no local de negócios associado à função. A página principal mostra uma visão geral de casos em aberto, detalhamento de casos em aberto por aplicação e links rápidos para cada aplicação instalada que permitem que os gerentes de local iniciem a criação de casos para clientes.
    • Exibição de lista de casos atribuídos a ramificações gerenciadas pela função. A função de colaborador do gerente de local pode abrir um registro de formulário de caso para editar o campo de local da filial. O campo de local da filial é editável até que um caso seja encerrado.
    • Página do painel Métricas de desempenho da filial

    A função de colaborador do gerente de local pode selecionar números de métrica nas páginas do painel Métricas de desempenho da filial ou principal para detalhar até uma lista de detalhamento ou Detalhes de KPIexibição de análise de desempenho.

    Para obter mais informações sobre análise e emissão de relatórios para Operações de serviços financeiros (FSO), consulte Implementação Análise da plataformasoluçõese. KPI Details.

    Para obter mais informações sobre espaços em Operações de serviços financeiros (FSO), consulte Espaços.

    Painel de métricas de desempenho da filial

    O painel Métricas de desempenho da filial permite que os gerentes de local obtenham informações operacionais e de tendências sobre o desempenho da equipe e dos negócios nas filiais que gerenciam. O painel mostra as seguintes métricas.

    Tabela 1. Indicadores do painel de métricas de desempenho da filial - métricas gerais dos últimos 30 dias
    Indicador Descrição
    Casos encerrados Número de casos encerrados nos últimos 30 dias para a filial. A mudança de número e percentual no período atual aparece abaixo da porcentagem total.
    ANS atendido Número e percentual de ANS atendidos em todos FSOcasos nos últimos 30 dias para o local da filial. A mudança de número e percentual no período atual aparece abaixo da porcentagem total.
    ANS violado Número de ANS violados em todos FSOcasos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Pontuação de índice de satisfação do cliente Média percentual de satisfação do cliente em todos FSOcasos baseados em pesquisas concluídas para o local da agência nos últimos 30 dias. A mudança de número e percentual no período atual aparece abaixo da porcentagem total. Para obter mais informações sobre o índice de satisfação do cliente, consulte Customer service satisfaction surveys.
    Tendência de casos de ANS atendidos e encerrados com violação Tendência de casos encerrados com ANS violados versus casos encerrados com ANS não violados nos últimos 30 dias para a filial, tendência semanal.
    Tendência de casos encerrados, abertos e criados Tendência de casos encerrados, casos em aberto e casos criados nos últimos 30 dias para o local da agência, tendência semanal.
    Tabela 2. Indicadores do painel de métricas de desempenho da filial - métricas da aplicação nos últimos 30 dias
    Indicador Descrição
    Clientes integrados Número de clientes integrados nos últimos 30 dias para o local da filial, tendência por semana.
    Casos encerrados Número de casos encerrados com ANS violados versus casos encerrados com ANS não violados nos últimos 30 dias para o local da filial, tendência por semana.
    ANS atendido Percentual de ANS atendidos em todos FSOcasos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    ANS violado Percentual de ANS violados em todos FSOcasos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Tempo médio para encerramento Tempo médio para encerrar casos nos últimos 30 dias para o local da filial.
    Tendência de casos de [Application] criados Tendência de casos de aplicação criados nos últimos 30 dias para o local da filial, tendência por semana.
    Depósito inicial recebido Valor do depósito inicial recebido das contas de depósito corrente e poupança abertas nos últimos 30 dias para o local da agência.
    Baixas Número de baixas de casos encerrados nos últimos 30 dias para o local da agência.