Configuração da Operações de serviços financeiros (FSO)

Configure seu Operações de serviços financeiros (FSO)importação de dados de serviços financeiros e revisão e configuração dos componentes instalados com a aplicação. Você pode configurar produtores de registro, Workflow Studiofluxos, grupos e regras de atribuição, espaço, playbooks e definições de acordo de nível de serviço para Operações de serviços financeiros (FSO)aplicações. Essas configurações permitem criar e gerenciar solicitações e tarefas para operações bancárias.

1. Planejando importar seus dados financeiros

   Entenda como importar suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e transações financeiras para as tabelas principais de operações de serviços financeiros da ServiceNow.

2. (Opcional) Habilitando recursos de operação de ramificação

   Ative os recursos de operações da filial para permitir que os gerentes exibam métricas de desempenho e gerenciem casos das filiais supervisionadas, ajudando a otimizar o desempenho operacional em todos os locais.

3. Configurando funções e personas

   Configure usuários internos e externos na Gestão de atendimento ao cliente e na aplicação FSO para garantir o acesso adequado. Combine funções de Conector de agente e colaborador com o modelo de dados do setor de CSM e funções de usuário relevantes para simplificar a gestão de casos e o suporte para contas específicas.

4. Configurando inclusões de script

   Crie inclusões de script para armazenar o JavaScript executado no servidor.

5. Configurando modelos de dados

   Crie modelos de dados estruturados e flexíveis para representar a necessidade em vários setores.

6. Criando uma ACL

   Crie uma regra de controle de acesso (ACL) para impedir  que o campo Precisa de revisão seja modificado depois de definido.

7. Configurando exibições de formulário

   As exibições de formulário se referem às interfaces do usuário ou telas que permitem que os usuários insiram, editem e exibam dados relacionados a tabelas.

8. Configurando definições de serviço

   Configure e modifique definições de serviço para aplicações de Operações de serviços financeiros, incluindo a revisão ou a adição de novas.

9. Criando uma ação de IU

   Criar ações de IU.

10. Configurando o Espaço configurável do CSM

    Revise o Espaço configurável do CSM nas aplicações de operações de serviços financeiros para garantir que ele atenda às suas necessidades de negócios. Personalize seus componentes conforme necessário e configure-os para que os agentes interajam com os clientes, respondam a perguntas, criem casos e resolvam problemas.

11. Configurando tabelas de decisão

    Crie tabelas de decisão.

12. Configurando mecanismo de aprovação

    Configure o núcleo de sinistro de seguro de acordo com os requisitos de negócios.

13. Configurando regras de atribuição

    Configure regras para atribuir casos automaticamente a agentes ou grupos específicos com base nas condições da regra. Você pode modificar regras de atribuição predefinidas ou criar novas regras.

14. Configurando fluxos

    Revise os fluxos disponíveis nas aplicações de Operações de serviços financeiros para garantir que eles se alinhem às suas necessidades de negócios. Personalize fluxos existentes ou crie novos, conforme necessário.