Trabalhar em uma tarefa de empréstimo para um caso de serviço de empréstimo

Trabalhe em uma tarefa de empréstimo para revisar e autorizar uma solicitação de serviço de empréstimo, atualizar uma conta de empréstimo ou desembolsar um empréstimo quando uma solicitação de serviço de empréstimo for atendida.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para uma tarefa de serviço de empréstimo comercial: sn_bom_loan_b2b.agent ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
• Para uma tarefa de serviço de empréstimo pessoal: sn_bom_loan.b2c_agent ou sn_bom_loan.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector de agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para os fluxos de trabalho de empréstimo a seguir, os agentes também podem usar o playbook de caso que os orienta pelas etapas necessárias para resolver o caso.

• Fluxo de trabalho de perdão de empréstimo para operações de empréstimo comercial
• Fluxo de trabalho de adiamento de empréstimo para operações de empréstimo pessoal

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas em Tarefas de empréstimo , abra a lista de tarefas.
   • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de avaliação de crédito, clique em Todos .
4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa de empréstimo em seu sistema bancário principal.
   Nota:

   Ao usar uma tarefa de empréstimo para autorizar uma solicitação de empréstimo, clique em Solicitar informações se você precisar de alguma informação necessária para concluir a revisão.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
7. Encerre a tarefa de empréstimo.

   Tarefa de empréstimo	Ação
   Para autorizar uma solicitação de serviço de empréstimo	Clique em Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação.
   Para atualizar uma conta de empréstimo	Clique em Fechar.
   Para desembolsar um empréstimo	Clique em Fechar.

Resultado

• A tarefa de empréstimo passa para o estado Encerrado concluído e o caso de empréstimo associado passa para a próxima fase.
• Se a tarefa de empréstimo for autorizar uma solicitação de serviço de empréstimo, uma nova tarefa baseada no fluxo de trabalho será gerada automaticamente no Tarefas do caso associado. A nova tarefa é atribuída a um grupo de atribuição ou agente com base nas regras de atribuição.
• Se a tarefa de empréstimo for atualizar uma conta de empréstimo ou desembolsar um empréstimo, o caso de empréstimo associado passará para a fase Encerrado concluído.